这段应该是今年内最后一次的赛道整体加速了。
赛道指数的指标调整到了一个相对的低点。
在当下这个环境里。
景气度才是各路主流资金唯一考虑的因素。
随后就是估值，估值高会相对谨慎且介入速度放缓，但不会不买。
因为没有比这个成长性更好的了，只是短期贵。
也就忍了。
看两年还是不贵的，再看三年还是便宜的。
这个道理和1500的茅台一样。
最后才看基金持仓所谓的上限等等，也就是赛道拥挤度。

成长的增速有两个端口造成。
第一需求。
第二成本。
PPI下降成本降低，需求提升，那么增速超预期。
还有呢？
还有就是财务费用，资金成本降低，也会提升增速。
以前降息利好地产。
那是因为地产直接受益降息，及当时整个经济处于地产周期内。
往后就是降息利好高端制造，绿电、碳中和之类的。
因为泛电力周期开启。
整个行业出现了从成本到需求的双重优势。

投资就是赚波动的钱。
当然交易也是。
当确定性出现了摆动。
你要坚定这一确定，同时敢于下手。
这才是真正的投资。