20220818可转债上市｜恒逸、芯海转债上市

🔆炼油-化工-化纤产业集团——恒逸转2🔆
🔆重点集成电路设计企业——芯海转债🔆

❶127067恒逸转2，评级AA+，规模30亿，转股溢价率13.51%，转股价值88.10元。正股恒逸石化，募集资金用于新型功能性纤维技术改造项目等，属于石油石化-炼化及贸易-炼油化工行业。

恒逸石化股份有限公司于1997年深交所上市，致力于发展成为国内领先、国际一流的炼油-化工-化纤产业集团之一，在国内同行中打造独有的“涤纶+锦纶”双“纶”驱动模式，形成以石化产业链为核心业务，以供应链服务业务为成长业务，以差别化纤维产品、工业智能技术应用为新兴业务的“石化+”多层次立体产业布局。规模较大，中签率3.8%较高，不会成为大肉签，个人目测上市价格120-125元，规模30亿估计抛压大，后期价格弹性小。

❷118015芯海转债，评级A+，规模4.1亿，转股溢价率1.71%，转股价值98.32元。正股芯海科技，募集资金用于汽车 MCU 芯片研发及产业化项目，属于电子-半导体-模拟芯片设计行业。

芯海科技成立于2003年9月，是一家集感知、计算、控制、连接于一体的全信号链集成电路设计企业。专注于高精度ADC、高可靠性MCU、测量算法以及AIoT一站式解决方案的研发设计。公司是首批国家高新技术企业，2008年被深圳市政府认定为第一批自主创新龙头企业和15家重点集成电路设计企业之一。目前，芯海科技积极进军汽车电子市场，也是国内半导体设计厂商的中流砥柱，规模不大中签率1.2%低，个人目测上市价格130-135元，小白首日出，有经验者可以继续持有逢高卖出。

▍可转债新规
①开盘最高130元。沪市连续匹配有效申报范围为±10%，当天最高157.30元；深市连续匹配和复牌、收盘集合匹配范围为±10%，当天最高157.30元。
②沪市深市可转债：涨跌幅≥20%停牌半小时；涨跌幅≥30%停牌到14:57。
③沪市（11开头）转债停牌期问不可委托，深市（12开头）转债停牌期问可委托和撒单。
④非上市首日的涨跌幅为前收盘价的±20%，涨跌停不是停牌，仍可交易。
⑤价格优先的原则：买入时价格高者优先，卖出时价格低者优先。时间优先的原则：先申报的优先于后申报的。

▍小白集合竞价卖出法
9:15-9:25委托100元，便可以9:30的开盘价成交，这种方法较为稳健，只赚打新上市的价格，后面的涨跌与自己无关；有经验者可以继续持有，付出时间成本等待更高价格，日后再卖。

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