内卷也是一种幸福

周五A股大事是光伏组件板块崩了，如天合光能-15%、隆基绿能-7.9%，顺势把赛道股都给拉下水。为了说清楚这事，我这先对整个光伏产业链做个简单介绍，大致从上到下分为硅料、硅片、组件、运营四个环节。

硅料负责把天然石英砂等提纯为工业上可用的高纯度硅。

硅片负责把硅料加工成为片状硅晶体，太阳能电板的核心部件。

组件负责把硅片和其他设备组装起来，制造能将太阳能转变为交流电的设备。

运营商采购组件后建成光伏电站，主业是卖电。

目前市场给了组件厂很高的估值，理由是硅料和硅片行业下半年扩产所以价格会下降，成本下降自然利润会提升。

国内TOP2的硅料大厂通威股份一想你们都盼着我贱卖对吧，遂一拍大腿决定干脆自己也生产组件。硅料都内部消化了，反手还把组件厂的这份钱也赚了。最新公告拿到了运营商华润电力的大单，中标价格比其他组件厂低大约3%左右。

总之，市场本以为硅料环节会卷起来，但没料到硅料厂活学活用《三体》的降维打击理论，直接把战火烧到了组件环节。卷组件厂的路，让组件厂无路可卷...

最开心的当然是运营商，相当于冲出来一波低价抢订单的货，电站建设成本降低。电厂股周五遂大涨，华能国际、华电国际等都涨停。

组件厂也不会坐以待毙，肯定努力寻找反制方法，但眼前亏吃定了，短期内很难维持高估值。

硅料厂算是卷出一条搞钱的新路子，有利好的意味。

你们可能会发现，各行各业我国都卷得厉害。比方说之前的互联网巨佬们互相卷，干什么都是一拥而上；再比如说比亚迪王老板造整车的，随手把很多配件生意也给卷过来了。

但卷和卷也不一样。

互联网再怎么卷，做的也都是国内生意，蛋糕没有变大；制造业做的是全球生意，国内互相卷的结果是占据了更大的国际市场，蛋糕变大了。

东亚国家其实都一样。没丰富的自然资源，也没有可以撸羊毛的势力范围，人口红利也没了，只能靠互相卷来获得全球竞争力。

但能卷也算是一种幸福，因为世界上大部分地方想卷都没机会。