#成都疫情处于快速上升阶段#赵老哥：明 日 大 盘

盘面如同指数冲高回落，短线情绪分化加大，震荡期的进阶难度加大。

场内高标德龙汇能打出6板空间，还得是主流题材走出的龙头，才能扛住这种强分歧，6板三次异动后下周分歧加大。

当下市场题材轮动的节奏比较快，主流的板块和一日游的热点差别较大，这里有标杆打出赚钱效应就更加重要。特别是逆势走出来的品种值得重视。

明天周一，现阶段仍需要规避赛道的高位票，近期主杀方向。8月底是半年报公布密集期，最后几天公布业绩的多数都不太好看，防止业绩暴雷。题材轮动还是太快，近期早上容易冲高回落，有逻辑的尽量低吸潜伏，等待轮动。总体上，在新题材走出来之前，要控制好仓位。

版块个股分析
1老能源 评分：3分（分化）
本周市场板块比较乱，像前期的风光储赛道，以及金融中的证券还有保险，还有老能源中的煤炭，天然气，都有异动。对于新能源来说，老能源中的燃气，还有煤炭，受到欧洲那面能源危机和俄乌局势的影响，最近期货的价格则是出现了大幅度的上涨。
版块阵眼：德龙汇能
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人气龙头德龙汇能换手回封6板，也是近期为数不多的高标，但下周一算三次异动后，分歧会加大，好像这段时间还没哪个头铁的ZJ去碰四次异动关小黑屋，那么周一周二就看ZJ的态度了，预期是周二大分歧，不排除会走断板平台箱体震荡消化JG期走二波。

最近看资金也有往老能源这块切换的迹象在，尤其是像德龙汇能，以及周五的西部创业，这些个股逆势的上涨已经证明资金开始在造势。但周五老能源也出现了一定的回调，这也代表，资金虽然在切换但还没有完成。短期对于老能源这块来说，下周重点观察一下资金是否会流畅切换，重点是去看煤炭，燃气板块在下周的承接力度。

个股上看，燃气这块短线为主，重点就是看龙头德龙汇能，以及补涨的西部创业。煤炭的话中大盘居多，短线连板机会不大，更多还是看波段，波段的话可以考虑一下晋控煤业，以及山煤国际的低吸机会！
老规矩总结了一张《油气运概念股》名单
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2氢能源 评分：3分（分化）

上海:加快推动光伏制氢的示范应用探索开展海上风电制氢示范应用。

目前行业支持政策持续叠加、燃料电池车产销量保持高速增长、新应用场景也不断涌现。“双碳”和能源安全ZC框架下，下游对于氢能需求也在增加。2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年。制氢能源需要是清洁能源，现在氢能源可以利用光伏风电的低谷发电，成本优势就有了，而且现在的储能本身也是用光伏风电的低谷发电，完美契合。
版块阵眼：动力源
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动力源，光伏+储能+氢能源，主营业务是电力电子技术及其相关产品的研发、制造、销售和相关服务等。公司在储能方面建设物流园光储充项目，集棚顶光伏、诸能装置、充电桩为一体的光储充一体化充电站，提供光伏系统、电池柜、储能变流器液冷充电桩、光诸充一体化站控系统等产品。公司全面布局绿色出行领域充换电产品和配套解决方案，构建以充换电设备为主体，充电场站解决方案和光储充放换解决方案为两翼的绿色出行服务体系，为充换电运营商、交通基建投建商新能源建设商等提供一体化服务。

周五利好刺激氢能源爆发，动力源叠加储能身位优势高开秒板，虽然盘后有澄清储能产品贡献小，那是因为今年8月份人家才募集4.5亿资金投资车载电源、光储逆变器，肯定还没产生业绩的，氢能源这块升压DC/DC和高速空压机控制器两项核心技术，国内的都是领先的，考虑新能源这条线的延续性，关注动力源2进3继续进阶机会。

后排的德固特、雄韬股份、惠博普等等涨停助攻，要知道，近期市场题材轮动的节奏还是比较快，持续性一般，所以资金更加喜欢新方向，特别是周末再发酵，下周是有望再走出一波行情的，可以继续关注氢能源方向持续机会。

3储能 评分：3分（分化）

工XB:提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力

储能未来的发展空间，未来3至5年，储能的爆发率有望超过新能源车。目前储能是0到1的阶段，如同三年前的新能源车。新型储能产业链正加速技术攻关与市场化布局，ZC不断推动红利，新规划下新增量，行业高景气度，赛道前景广阔。

近期反复说的比较多中军智光电气周五也是超预期反包，竞价反核抢筹就是信号之一，周四这么大的量都换手消化了，这流动性自然辨识度最高，这不，养家又来了，强者恒强，主观上智光电气不一定会走连板，逻辑也说了好几次，后面趋势问题不大。英威腾虽然冲高回落，但是依旧还是箱体，回落还是机会，看好二波，盘口来看也是有主力控盘痕迹。动力源加速2板下周继续看好。其他比较超预期的还有光热储三维化学，也是叠加氢能源，有点之前巨轮趋势味道。前面说过，看好储能方向，但是板块分化只能聚焦几个核心人气股，也只有他们超预期打出赚钱效应，其他低位补涨才有机会，储能这条线还没走完。

4疫苗 评分：3分（分化）

疫苗是回报率最高的卫生投入之一，疫苗接种费用远低于疾病发生后所产生的高额医疗费用及其他经济损失等，以乙肝疫苗为例，效益成本比为 50：1，目前已有超过 20 种高危疾病通过疫苗接种得到消灭或有效预防。疫苗种类不断丰富，从灭活疫苗、减毒活疫苗等传统疫苗到重组载体疫苗、核酸疫苗等新型疫苗，其安全性和免疫原性不断提高。

疫苗研发周期长、难度大、壁垒高，通常一款疫苗从研发到上市往往需要 10-15 年甚至更长时间，因此行业新进入者较少。全球疫苗行业呈寡头垄断格局，GSK、赛诺菲、默沙东和辉瑞四家公司的疫苗产品占据 80%以上的市场份额。

疫苗行业呈现出以品种驱动的特征，沛儿 13、HPV4/9 等重磅产品上市超过 10 年，年销售额依然位居前列，市场需求持续旺盛。2020年新冠疫情在全球爆发，mRNA 疫苗首次问世，在研发效率、保护效力等多方面展现出显著优势，以 mRNA 技术为代表的新兴疫苗技术有望带动整个疫苗产业的升级更迭。除了疾病预防，疫苗产品也向着疾病治疗领域拓展 ，成人疫苗治疗性疫苗进一步打开了疫苗行业的成长空间。

据Evaluate Pharma 数据显示，2019 年全球疫苗市场规模为 326 亿美元，剔除新冠疫苗的增量影响，市场规模将于 2025 年达到 476 亿美元，2020-2025 年间复合增速预计为 6.8%。

近年来，我国陆续颁布出台了《疫苗管理法》等一系列相关法L法G，实行高于药品之上的最严管理，在强JG背景下，我国疫苗行业持续健康规范发展。2019 年，我国非免疫规划苗市场规模达到 425 亿元，预计未来十年将实现 12.2%的复合增长，于 2030 年达到 1320 亿元。

当前我国疫苗行业正处于产品升级和国产替代的双轮驱动阶段，多联多价及质量更高的优质苗有望逐步取代单苗及普通疫苗；同时，随着肺炎疫苗、宫颈癌疫苗等领域陆续有本土产品上市，国内疫苗产品有望对进口产品实现良好替代。

新G疫情以来，国内疫苗企业表现优秀，迅速研发上市多款新G疫苗，2021 年我国疫苗出口金额达 157 亿美元，我国疫苗企业为全球抗疫做出重要贡献，同时也展现出国内疫苗企业迅速壮大的研发实力，树立了良好的品牌形象。随着我国疫苗企业综合实力的不断提升，国产疫苗正走向国际市场，市场空间将进一步得到拓展。

相关公司
华兰疫苗 ，公司是从事疫苗产品研制、生产和销售的高新技术企业，是全球首批上市的甲型H1N1流感疫苗诞生地,全球第五家、我国首家通过流感疫苗WHO预认证的企业。

智飞生物 ，公司在研产品种类丰富，共有 15 项产品处于临床研究及生产注册阶段；其中有 8 项在研产品处于III期临床及以后阶段，其中包括肺炎、狂犬、流感等大品种，随着在研管线的逐步推进，公司有望凭借优秀的销售能力在以上领域占据一定市场份额；另外，公司还有 3 项产品处于临床II期，4 项产品处于临床I期。

康泰生物 ，公司的二倍体狂犬疫苗已处于 NDA 阶段并已完成注册现场核查，有望今年底或明年初上市，成为继康华生物之后的第二家二倍体狂苗产商。除此之外，公司还有6 项产品处于临床III期及以后阶段，6 项产品处于临床 I/II期阶段。
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明日备忘录
消费股方向，周五资金轮动到消费方向博弈，如旅游酒店，酿酒食品，传媒娱乐等泛消费概念涨幅居前，不过整体来看，依旧处于超跌反弹的范畴，是否迎来机会，需要观察。

业绩方向，已经到了8月的最后几天了，这个时候公布业绩的多数都不是很好，小心有暴雷的。

天气转凉，开学季叠加中秋国庆双节备货，猪肉消费需求回暖：巨星农牧、傲农生物、唐人神、温氏股份等。

旧风场改造办法近期发布，“以大代小”加速推进：大金重工、中际联合、龙源电力等。

明天周一，指数目前还是底部震荡，箱体筑底的结构不变，外围市场大跌，美联储加息可能超预期，下周估计也是回踩底部支撑节奏，大跌的时候不慌，等企稳机会，大涨不上头，持续放量才是信号。震荡期多看题材轮动机会，特别是主线之间高低切换的节奏。低位的新题材多试错，不管是套利还是聚焦核心，不管在大A多艰难的环境下，做多的热情不被浇灭，8月份应该是今年最难做的一个月，未来只会更好。