#当经纪公司说漏嘴#赵老哥：大盘全天震荡走高，三大指数均涨1%左右，上证50指数涨近2%。盘面上，地产、金融等权重股表现活跃，南山控股、中洲控股、中国武夷、南京证券等涨停。此外地产产业链个股午后也集体走强，坚朗五金、东方雨虹涨停。医疗类板块集体走强带动创业板指数走强，牙科医疗方向领涨，通策医疗、悦心健康、瑞康医药等涨停。跨境支付概念股大涨，仁东控股、京北方涨停。下跌方面，赛道股陷入调整。连板股表现较差，昨日连板股中2只个股跌停，总体上个股上涨和下降家数相当。沪深两市今日成交额7796亿，较上个交易日缩量87亿。板块方面，牙科医疗、房地产开发、跨境支付、建筑材料等板块涨幅居前，TOPCON电池、储能、Chiplet、核电等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.82%，深成指涨1.11%，创业板指涨1%。北向资金全天单边净买入147.53亿元，其中沪股通净买入83.17亿元，深股通净买入64.37亿元。

与权重蓝筹走强形成鲜明对比的是，短线行情整体较为寡淡，去除ST与新股，全天涨停家数刚刚超30家，而2连板以上的个股仅剩天顺股份与博深股份这两家。不过短线情绪与指数的背离主要受到了节前效应的影响，预计节后短线热度有望迎来快速回暖。

而题材延续性来看，短线的热点仍较大概率集中于一带一路和房地产这两大方向。正如昨日收评中所言，一带一路概念背后的驱动逻辑在于上合峰会召开，因此下周仍有望反复活跃。在龙头天顺股份已经向上打开空间的背景下，一带一路概念的一些后排股仍存模仿补涨的机会。

而地产方向后续重点关注滨江集团与华发股份两只核心趋势型股，只要这两只个股上涨趋势没有遭到破坏，那么对于地产仍有望延续向上动能。不过地产方向在经历了今日的集中爆发后，短线可能会一定的资金的分歧，这一点可以从前两日高标粤宏远A午后跳水就可以看出，因此应对上可重点留意板块短线分化结束后所出现右侧重新转强的机会。

今日共34股涨停，连板股总数6只，16股封板未遂，封板率为68%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，一带一路概念股天顺股份7板、博深股份3板、中百集团2板、山西路桥2板、中铁装配创业板首板，汽车产业链的瑞玛精密2板，大飞机概念股润贝航科2板，CIPS概念股京北方3天2板。今日收涨个股2344只，收跌个股2288只。

今日共34股涨停，连板股总数6只，上一交易日共41股涨停，涨停股晋级率14.63%（不含ST股、退市股及未开板新股）。市场高位股仅剩天顺股份一根独苗，其余个股走势恶劣：贵绳股份一字跌停，粤宏远A上演“准天地板”，黑芝麻、万和电气二连跌停，前热神雾节能、欢瑞世纪开启第二波杀跌。板块方面，市场继续轮动，前几个交易日反弹的赛道股回吐涨幅，超跌的医疗与金融板块表现。此外，值得注意的是地产板块近期持续上行，其中保利发展、招商蛇口、华发股份、滨江集团、建发股份等个股走势强劲。

热点复盘
社融

周五盘后，8月社融数据出来了：8月新增社融2.43万亿，整体社融增速10.5%，整体符合预期。从结构上看：
其一，8月企业部门数据明显改善，尤其是中长期贷款较去年同期新增超2000亿元，主要原因大概率是基建等政府主导项目开始发力。
其二，居民部门数据虽然较7月悲观情况有所修复，但中长期贷款仅为去年同期的65%左右，说明地产消费仍然比较弱。
其三，8月表外融资较去年同期大幅上升近6000亿元，是本月社融改善的重要驱动，有机构认为这个数据大增意味着企业日常经营资金需求有改善，但我觉得还是不能太乐观，毕竟是单月数据，还是要持续观察的。
整体来说，相比7月社融数据“全面低于预期”而言，8月社融数据有所改善，并且绝对值仍然有很大的改善空间，所以货币政策仍有呵护的需求。
芯片
周末有媒体报道，美国计划下个月扩大向中国出口用于人工智能和芯片制造工具的半导体的限制。
这个报道目前还没证实，但是美国近期在芯片上的动作比较多，中秋节后还有个比较大的事件要落地：之前美国要搞的CHIP4芯片四方联盟，原定9月初举行的磋商会议因相关国家日程调整，预估延后至9月中旬举行。
这个联盟掌控了全球从设计到设备材料，再到制造的整个芯片产业链的核心技术，而其成立的意图就是遏制中国大陆地区的芯片产业发展，所以这个联盟的成立将进一步提升国内芯片产业国产替代的必要性和紧迫性。

锂电池

一是关于电池厂，周五盘后宝马官宣将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯，且集团已向宁德时代和亿纬锂能授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。

宝马集团与宁德和亿纬锂能的合作的电池主要是4680电池，这次事件意味着4680电池作为锂电池的新技术方向已经被部分核心车企认可，包括特斯拉、保时捷、宝马等知名车企，此次宝马集团的40GW电池产能也是明确了此前的规划。

二是关于锂矿，从最新的产业价格来看，电池级碳酸锂价格已经再次逼近50万元/吨重要关口，截至9月9日，华东地区价格已连续6日保持在49.98万元/吨。目前现货均价大概是49.7万，历史最高价51.7万，离历史新高也是一步之遥。

另外，上周五盘中，四川部分地区锂矿发布环境影响评价报批前公示，这意味着在锂矿价格维持高位的背景下，原来环评受阻的锂矿将会加快审批速度，对四川锂矿是利好。

板块与机会

1、板块主线分析：每天一个板块，目前暂时时一带一路

一带一路、基建：涉及某峰会、一带一路、中俄贸易、统一大市场、仓储物流、新疆福建等炒地图等。年初其实就事件驱动和政策消息驱动炒过两次，如今再次随着会议预期，再次炒作。和基建一个国内，一个国外，本质相同，都是基建开路，从关键地方开出去。从个股看，趋势牛是广汇，连板牛目前是天顺，物流、炒地图、一带一路部分细分部分结构炒作。

医药等消费：因为政策的原因，牙科也小炒了一下，带动了部分医药牙科。小领域，小炒作，预计周一就是分化，部分会晋级。其中，融钰集团叠加金融，光正眼科叠加一带一路。消费，免税，最重大的炒作预计还是等待疫情散去、防疫政策彻底转变，这会实现吗？

其他：新能源、新能源车近期有所分歧，但消息还是不少。比如海外屋顶光伏火了，宝马向宁德和锂能授予价值超百亿欧元电芯合同。芯片，那个他，他们继续搞事情。有话题就有炒作，只是目前A股资金有限，板块轮动着炒。

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