【广发策略：国家安全“自上而下”战略升级 主题投资关注三大主线】

①战略科技（军工信息化）；
②资源保供（煤化工/油气设备）；
③“卡脖子”（国产软件）。

计算机：行业级信创启动将加速自主IT生态成熟，关注自主操作系统/大数据/华为鲲鹏生态合作伙伴。

军工：国防建设及装备现代化建设需求凸显，核心把握产品、产能、库存三周期共振，基于此我们判断板块整体，有望基本面稳增向好（航天航空）。

医药：政策春风加码，加速医药产业自主可控，①医疗新基建部署先行，需求前置（医疗设备）；②新增设备需求带动配套耗材需求，叠加政策鼓励创新（高值耗材）。

化工：重视新能源材料，把握强阿尔法机遇，①光伏材料（纯碱/工业硅/三氯氢硅）；②锂电材料（磷/氟）；③风电材料（聚醚胺/酸酐类固化剂）；④半导体材料。（广发证券）