涛粉早！

早课，一般谈的是思维大的方向，
价值投资的逻辑与原理，强调的是发现价值，持有价值与价值共成长，很少跟大家谈板块。

但是今天要破例，
原因是大家对信、创和软件的看法并不清晰。 A股现在的走势，
单独去炒作概念，
这种土壤实际上已经不存在了，平常都是游资的小打小闹，指望大主力基金去参与这些事情可能性是没有的。
可是最近信创和软件类的股票为什么齐刷刷的大涨呢？
而且是大盘暴跌的时候持续的往上走。

大家再去回想一下上，
大盘上一轮击穿3000点的时候，
也就4月份的时候，
猪肉股非常抗跌，
然后齐刷刷的往上走，
形态越走越强。

另外还有个板块就是航空运输板块也是一样的非常抗跌，
包括在这一轮击穿3000点基本上也是独立走势。
在去年的年初，
所有白马股见顶的时候，
煤炭反而却越走越强，
说白了就是就是周期的力量所导致的。

每个行业的周期性都是不一样的，
当预期行业业绩大幅转变的时候，
有的时候会提前一年反应周期的走势。

比如2018年，
大盘千点暴跌的时候，
而牧原股份却是纹丝不动，
但是真正业绩暴涨在2019年，
主力提前了一年进行了布局。

曾经反复告诉过大家，
科技股是典型的周期股，
只是它的周期特性更难以把握而已。

互联网行业在2015年见顶，
此后整个产业一直在走下坡路，
而龙头总是最后倒下的。
从去年年初的反垄断，
就是压垮龙头的最后一根稻草，
阿里和腾讯的股价也都是一泻千里，
这种大龙头的股价都达到了两折，
甚至两折不到。

去年我们盯上网络安全的原因就是因为整个行业已经调整了七年了，
10年周期的起点，
到底什么时候可以发动呢？
必然是从整个产业的盈利周期开始。
如果不是这三年的疫情，
国家在网络安全的投资，
必然是快马加鞭的干，
中美之间的某某战必然加速网络安全的投入进程。

10年周期的三年产业主升浪，
两年的股价主升浪，
是不是意味着从现在就已经启动了呢？

大家一定要明白一个产业的主升浪周期，
一旦启动，
龙头在两年之内很可能会长出10倍甚至20倍的大牛股，
这就叫周期的风口。

信创和网络安全的目前第1波，
基本上快要接近到位，
因为很多龙头股都已经翻倍了。

接下来的回撤就显得很关键，暴力的往下杀还是维持一个区间横盘？
这是接下来研究的重点。
高抛低吸是可以的，
但是可不要把整个板块当做短期的玩意在做，那就是捡了芝麻丢了西瓜的行为。

很多小韭菜和杠精连文字都没看完就会瞎逼逼，对产业的研究思路才是重点。

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不但增强身体的抗病能力，
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