很多人可能没有想到
====至少我没想到
储能22年这么火
21年刚出现的时候我们专门讲过
这东西标配新能源电力
市场很大
但是它有两个问题
第一体量很小，一年才不到5GW
所以赢利会比较有限
第二就是储能的产值分布在电池6.逆变器3，基建成本1
绝大部分利润被电池拿去了

现在的市场认为
储能是电池的第二增长曲线
实际与我们估计的产值分布是一致的

市场普遍担心的是23年需求不佳
这点我认为是可能的
总不可能每年都翻倍增长
30%应该是很合理的增长幅度
有人担心产能过剩
呵呵
产能过剩个毛线啊
你以为电池是个阿猫阿狗就能玩的行当？
你得有规模化生产的能力和足够的资本
钱多就能玩的是互利网流量小生
高端制造业对从业者是有要求的

很多早期的上市公司后来做不下去的根本原因在于
他们多来自乡镇企业，知识储备不足
在不需要太多资本投入的轻工业赚到钱

华西村现在可行了？它做做纺织还行，玩其他的没戏
还有很多做造纸，服饰的，鞋帽的，做家电配件的等等
再往价值链高端的方向走基本就没戏了

电池已经玩成了一超多强
老大地位目前难以撼动（近50%占有率）
其次就是第二增长曲线的因素
储能按照当下的发展趋势
我认为是比较类似2015年的电动车第一轮普及
那个时期电动车第一轮50万年产辆，7年后今天年销量在600万
增量市场非常明显
同期其实总销量是逐步下滑到2500万辆

像上海23年取消混动车型绿牌
其实混动车型在新能源车系中占比是比较高的
约28%，基数大的情况下22年相当于180万混动车
这个数据从17年以后是逐渐下降的
17年约40%到现在28%
随着续航里程增加
混动最终是要退出市场的
这又带来电池需求增量，很明显混动电池续航多在百公里左右
市场结构变化也会带来增量的不同
正常逻辑是混动有油又有电，两套班子
怎么可能节能？
无脑吹续航跟收智商税有啥区别？
我14年驾龄，
驾车出行超过500公里行程的只有不到10次

比亚迪22年目前销量是140万
比特斯拉的90万辆要多
但是比亚迪有接近一半是混动车型
所以含电量不纯的
没有详细的数据去证明
但是直观上比亚迪的赢利能力不强
只有4%
其实和油车为主的公司也差不多
实际上生产电车可比生产油车省事多了去了
这么大量居然还是赚不了多少钱也是很郁闷的

扯远了
随便聊聊就讲到了比亚迪的不足之处

我个人是不太欣赏整车的
整车玩家太多，而且都是狠角
这些狠角有不少都是当地国企
为什么钢铁水泥这些行业经营很难
国企太多了，除了供给侧改革那几年外
国企不赚钱都愿意干活====要养活工人要维持税收
民企干的再好你也很难击败不怕亏钱也不差钱的国企
====国企改革很难？一点都不难，90年代朱老总就干过
亏的全部关掉，试问现在这个环境可能吗？
上汽，长安，一汽这些都是巨无霸级了，更是不会退出市场
国企不干的或者干不了的才容易出大哥
现在排名前十的电池中只有中航新创是国企背景

电池是电车的核心，又有第二增长曲线
估值如果足够的低根本不需要担心
难不成还会倒推回油车时代？
再也不可能了
经过了10年摸索
我们终于找到了一条不被石油武器限制的路子
怎么可能还会回去开倒车？？

大家都在说23年最大的主题词是安全
你以为这个主题是今年才重视起来的吗？
早在10多年前推广新能源产业时候就定下来的
就跟信创主题其实是脱胎于2009年的核高基项目一样
很多年前就开始布局了

当然漂亮国是最焦虑的
它最最擅长的武器其实是石油
控制了中东就控制了能源命脉
最近五十年来他主动参与的
只有南联盟那次与石油无关
打了20年的阿富汗，伊拉克打了两轮前后有十年
叙利亚折腾十年还没个结果呢（搅和的势力太多了，可怜的巴沙尔）
钱花海了去
但是世界就是这样奇怪
越敢花钱的越是富裕越是舒坦
越是省吃俭用勤劳工作的越是生的累活的卷
所以
是时候改变世界了
就从绿色能源开始