昨天和今天分别探访了越南北部的物流仓储和制造业工厂，有几个印象深刻的点：
1.越南北部，真是中国华南地区制造业的延长线（一定程度上）。

从广深发出的货，陆运一夜，第二天早晨就能到广西凭祥中越边境。经过一个上午清关，到晚上八九点就能到河内内排机场仓库（离市区不到一个小时），等于广深的货24小时就能到河内。

这也是为什么越南北部的海外仓比南部多，因为靠近供应链（很多国家海外仓往往是更靠近消费者）；同样也导致了南北产业差异——北部3C光伏多，南部主要是鞋服百货。

2.包括中资在内，外资来越南设厂用的都不是落后产能，而是最新科技，环保标准甚至比国内还高。

这一方面是因为越南政府不傻，没人想要重污染的破烂；另一方面对投资主体而言，如果投落后产能没几年就要淘汰，所以不如用最新的。

但这也带来一个问题，设备太先进导致本地人不会用，所以需要大量中国干部/外籍工程师。有观点认为这会导致越南很难像当年中国一样偷师先进工艺（因为代差太大），产业升级可能性存疑。

3.美国关税对光伏产业链外迁的推力肉眼可见。

2015-2016，欧美对中国光伏组件（光伏产业中的最终制成品）征税，于是一些国内光伏组件工厂迁到越南，从国内进口上游材料到越南组装，绕到出口美国。

随后美国发现这个bug，于是规定电池（组件上游环节）必须也在越南生产，否则也要收税。于是国内光伏电池也开始外迁+原本的越南中资光伏组件工厂开始向上游电池剩升级。

随后美国又发现bug，要求铸锭切片（电池的上游）也要在越南生产，否则加税。于是国内相关企业也想外迁，已经去越南的又想进一步升级…结果就是国内全产业链光伏产能中的一部分被不断逼出国内。而这些光伏产能外迁首选，往往就是东南亚。

所以从光伏制造业来看，出的最开始是企业，最终将是生态。 http://t.cn/R2WJvx9