1945年的一天凌晨，军统特工潜入川岛芳子的居所，原想着能看到美艳至极的日本女间谍，谁知纱帐后窜出一只猴子，紧接着一个全身布满针孔，瘦得好似骷髅的丑婆子爬了出来！
 
1945年，国民党军统的特工张梦九接到指示，肃奸小组密切注意日本女间谍川岛芳子，随时准备将她绳之以法！经过一系列密切的监视后，张梦九做出决定，收网就在今夜！
 
不过在川岛芳子家盯梢的特工们紧急通知张梦九，今晚川岛芳子出门赴宴，目前仍须按兵不动。
 
午夜时分，张梦九终于等来消息，川岛芳子参加的宴会已经结束，她先行一步回家去了。没一会又有人报告称，川岛芳子已经回到居所，没有任何异常情况。
 
凌晨四时，张梦九准时出发，他要亲自逮捕这个传说中貌美无比的日本间谍！
 
为了避免被川岛芳子的耳目发现，张梦九早早就下了车，带着身后的特工向川岛芳子的住宅慢慢靠近。一行人很快走到了川岛芳子的大门前，张梦九特意留下几个特工放哨，随即带着其他人敲响了川岛芳子的大门。
 
终于到了抓捕的关键时刻，特工们神色紧张，张梦九的手心也微微冒汗。张梦九敲了许久，大门终于吱呀一声敞开一条缝隙。张梦九使个眼色，一群人一拥而上，将开门的老妇人按在地上。
 
看门的两条狼狗警觉起来，但特工们反应迅速，三拳两脚制服了扑上来的狼狗。张梦九低声威胁着，让老妇人走在前面带路，几人走进了一处院子里，住在此处的日本人还在呼呼大睡。
 
特工们迅速行动，将房间内的日本人制服。有一个日本秘书听到了外面的响动，来不及穿衣服就慌张地往外逃，却也被墙后埋伏已久的特工抓个正着。
 
收拾完其他日本人后，张梦九带着老妇人径直走向最后一间房屋，老妇人抬手指了指，向张梦九示意，你们要找的川岛芳子就在这里休息。
 
张梦九招呼两名特工撬开房门，悄悄往里一望，房间正中摆放着一张大床，吊起的红丝帐掩映着床上的人影。张梦九举着手枪摸到床边，伸手便要掀开帐子。
 
突然，帐子里发出“吱吱”的嘶叫声，一团毛茸茸的黑影从帐子之中飞出，朝着张梦九的面门扑了过去！张梦九反应迅速，甩手将黑影打飞出去，黑影重重地摔在地上，原来是一只川岛芳子喂养的小猴子。
 
听到小猴的叫声，川岛芳子从睡梦中惊醒，慌张地看着眼前的张梦九。而张梦九定睛一瞧，眼前这哪里是什么美女间谍，分明是一个人老珠黄，蓬头垢面的丑婆子！
 
再往她身上一扫，全身上下的针孔密密麻麻，手似鸟爪，骨瘦如柴，简直像一个可怖的骷髅！张梦九甚至怀疑，难道是川岛芳子已经溜之大吉，在这里留了一个替死鬼？
 
要知道，传闻之中的川岛芳子可是一位绝色美女，称得上是闭月羞花之貌，这绝对不是本人！可身后的特工向张梦九点头示意，这就是他们的目标。
 
张梦九随即出示了证件，要求将川岛芳子带走调查。不过川岛芳子仍然在垂死挣扎，又是要求通电话，又反复强调自己需要上厕所。
 
可特工们一直守在川岛芳子身边寸步不离，这位女间谍终于放弃了反抗，垂头丧气地被特工带走调查。而张梦九在搜查房间后，也找到了证实川岛芳子身份的饰品。
 
1948年3月，罪大恶极的川岛芳子终于得到了应有的审判。她被判处汉奸、间谍罪并依法执行枪决。不过川岛芳子死后，诸多小道消息不胫而走，都在流转说她寻了个“替死鬼”。
 
然而这终究只是传闻，与川岛芳子美艳无比的传闻一样，一触即碎。这名刺探国共抗日情报，策动一二八事变的恶魔，终究是被正义的子弹杀死了，实在是大快人心！