目前，已经发生积极变化的包括光伏的排产预期、风电龙头的订单预期、信创业绩预告的超预期等，后续还可以等待的包括新能源车的鼓励政策（汽车链条）、新型举国体制的推进（半导体）、麦卡锡当选美国众议长后带来的地缘政治摩擦（军工）、制造业改造升级和设备更新类低息贷款的推进（工业互联网）、人口老龄化的应对政策（医疗基建）。