黄奇帆对今后12年局势的通盘思考！（3）

文章来源于正和岛 ，作者黄奇帆

今后二三十年，

万亿美元级别市场的“五大件”

接下来，讲讲中国制造业。

我认为，当下就应该抢抓未来的“四大件”“五大件”。《“十四五”规划纲要》提出，“从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性全局性产业链”就是这个意思。

哪个国家、哪个城市能够抓住热点，就可能引领今后20年进入千家万户的耐用消费品产业发展，就有可能成为全球新一轮电子信息产业的引领者。

今后二三十年，能够形成万亿美元级别市场的“五大件”，大体上包括以下5种：

一是具有智慧驾驶功能的新能源汽车。2020年中国新能源汽车产量占全球的41%，产销量连续6年位居世界第一。

预计到2030年，中国每年新能源汽车的销量会达到1000万辆以上。在清洁能源汽车替代石化能源汽车的历史过程中，由人工智能数字化技术为核心的智能驾驶功能也会逐步渗透融入新能源汽车中。

二是机器人。这里的机器人，不是生产线上的工业机器人，指的是家庭机器人，可以进行娱乐、家政服务，甚至陪伴老人生活、儿童学习的进入千家万户的机器人。未来这些机器人每年需求量将达到四五千万台，形成万亿元级别的市场。

三是头戴式的AR/VR眼镜或头盔。这类设备目前还比较笨重，长时间佩戴在头上人会觉得不舒服，但是以后会更加精巧、舒适，将替代笔记本电脑、智能手机，成为新一代计算和通信终端平台，就像笔记本电脑、智能手机替代台式机、大哥大一样。

四是柔性显示。柔性面板能以各种角度弯曲显示，可以卷起来也可以摊开，而不是像传统液晶面板一样只能平板显示。同时，柔性显示与激光显示结合，能够实现多种场景的影像展现。

五是3D打印设备。3D打印使得用户足不出户就可以个性化定制产品。未来随着打印工艺不断进步、打印材料的适用范围逐步扩大、设备售价进一步降低，3D打印在家庭生活场景下的应用将更加普及，对于3D打印设备的需求也将达到每年上千万台。

大家很容易形成一种惯性思维，认为老一代“四大件”“五大件”做得好的城市在新一代“四大件”“五大件”的发展中也一定能取得领先。

然而实践表明，老一代的“四大件”“五大件”做得好的城市，原先的产业基础可能变成包袱，新一代的产品可能反而跟不上了。

就比如新能源汽车行业，目前中国销量排名领先的新能源汽车品牌中，大部分都不是老牌汽车巨头，往往都是从无到有、后来居上的。原因就在于，新能源汽车与传统燃油车在生产线、生产工艺方面是完全不一样的，老牌汽车巨头转型电动车反而有难度。

能够在新一代的“四大件”“五大件”产业中取得领先的，更多的是从无到有、后来居上的城市。对此，要积极进行前瞻性布局，主动出击，围绕这些重点产业形成一批空间高度集聚、上下游紧密协同、供应链节约高效的具有全球竞争力的产业链集群。

综合上述，我们可以明白，工业强国的关键是科技强国。当我们的基础科技在高精尖的部件方面能与时俱进地跟上摩尔定律，每2-3年芯片技术进化一代；当我们的产品开发每20-30年能引领全球新一轮整机产品的制造。

我们就能自己形成一批控制产业链、供应链、价值链的“链头”企业，主导一批外包、代工的龙头企业，并由链头企业和代工龙头企业根据“产地销”和“销地产”的原则在全球布局产业链。

作为取得世界工业规模第一已十多年的中国工业，再过十几年，不仅具有制造优势、规模优势，而且具有全球产品技术开发优势、品牌优势、布局优势，真正掌握未来全球产业链布局的主动权，实在是理所当然、势所必然的事情。

但同时，我们也要清晰地看到，中国的制造业还有一些关键环节受制于人，不仅阻碍中国制造业进一步向价值链中高端攀升，也容易引发产业链安全风险。

我在这里重点举几个例子，包括高端数控机床、高端轴承、高端科研仪器设备、航空发动机，等等。

1. 高端数控机床

数控机床适用于复杂、精密、小批量、多品种的零件加工场景，被誉为“工业母机”，是装备制造业的核心生产基础。

我国是全球第一大机床生产国和消费国，2019年产值和销量分别占全球的23.1%和27.2%。但从整体来看，我国机床行业仍存在4点不足：

一是机床整体数控化率不高，以金属切削机床为例，目前在43%左右，而德、日、美等国家长期在75%以上，并且我国自主研发的数控系统与全球领先水平差距较大；

二是国产机床主要处于产业链中低端，高档数控机床还是进口品牌占多数；

三是国产高档数控机床在静态精度指标方面己经能够基本达到国际先进产品的水平，但是在动态性能、精度保持性和可靠性方面不足；

四是高端产品的核心零部件，比如主轴、丝杠、导轨等国产化率不够高。

可以说，高端数控机床方面的短板是中国制造业实现更高质量发展、向更高层级跃升的重要制约。

2. 高端轴承

轴承之于机械装备，相当于关节之于人体，是提升操作精密度、降低摩擦系数的关键。

世界八大轴承集团建立了很高的技术和市场壁垒，占据了全球70%左右的市场份额。我国轴承企业经过不懈努力已经具备相当的技术实力，许多关键零部件，比如轴承钢球、轴承套圈、密封等进入国际轴承巨头的供应体系，成品轴承大量出口海外，是轴承净出口国，国际市场占有率在20%左右。

另一方面，虽然我国轴承的总体自给率已经达到80%，但是以中低端产品为主；在风电、先进轨道交通、高水平轧机等领域所用的高端轴承还是以进口为主，国产高端轴承的精度、振动、寿命、可靠性和高速性能方面仍然比不上欧美和日本的产品。

这背后反映出国内轴承产业在高端轴承钢和生产制造设备、加工工艺上的不足。换言之，中国高端轴承发展的关键就是要提升这3方面的技术实力。

3. 高端科学仪器设备

科研仪器是人类认识世界的基础工具、开展科学研究的重要前提、进行检验检测的关键装备，涉及材料科学、精密机械、光学、微电子、生物学等多个学科的交叉应用。

虽然这一行业的产值不算高，但是对于整个科研体系和国民经济都起到了支撑的作用。

目前中国科研仪器的发展与美国、日本、德国、瑞士等国家还有不小的差距。2016-2019年中国大型科研仪器的进口率达到70%，在高端科研仪器领域进口率则更高，这不仅导致中国在这一领域的巨大贸易逆差，国际仪器巨头凭借垄断地位对售后服务、零配件收取不合理的高价。

更为关键的是，科学仪器受制于人意味着在一定程度上中国科研体系的命脉掌握在他人手中。

在中美两国博弈长期化的背景下，中国对于进口科学仪器的依赖无疑加大了科技领域被“卡脖子”的风险。

分析原因：

一是国产设备在稳定性、精密度等方面的差距；

二是配套体系不够完善，国际仪器龙头大多形成了整机、零部件、配套设备、试剂耗材以及服务的全流程配套体系，缺少其中任意一环都可能对科研活动带来不便；

三是国际仪器龙头长期垄断带来了权威性和用户依赖，很多从海外高校和实验室回国的科研人员也习惯了使用进口仪器。

所以，尽管国产设备的性能取得了长足的进展，价格优势也很突出，但是大量科研院所还是倾向于高价购买进口设备。

总之，科研仪器的发展是一个国家基础研究能力和装备制造水平全方位进步的结果，需要不断投入和长时间积累沉淀。

4. 航空发动机

航空发动机是飞机的心脏，在高温、高压、高应力、高转速的极端恶劣环境下持续高负荷运行，技术极为精深，研发投入巨大，开发周期漫长，并且与一国的基础工业水平高度相关。

从全球范围来看，全球航空发动机的研发和制造由欧美主导，中国的航空发动机起步较晚，经历了测绘模仿、自主改进、自主研发3个阶段，在自主化道路上取得了令人瞩目的成绩。但与国际一流相比，综合实力仍显不足。

首先是在关键原材料上的差距。比如高温合金，具备抗高温、抗氧化、抗腐蚀和抗蠕变等性能，主要用于燃烧室、压气机、导向叶片、涡轮叶片、涡轮盘等部件，用量可以占到航空发动机总重的40%-60%。在这方面，中国目前的进口依存度仍然较高。

其次，我国航空发动机在关键零部件方面相对落后。比如叶片是航空发动机中数量占比最高、最关键的零件之一，其中涡轮叶片处于最恶劣的工作环境之中，对于制造工艺提出了极高要求。

最后，在发动机整机制造领域，民用航空发动机市场基本由欧美垄断。总而言之，中国掌握航空发动机的核心技术，建立完整的航发产业链，对于国防建设和国民经济具有重大意义。

其他还包括基础原材料、工业软件、高端医疗器械、高端光学设备等，这些领域都属于工业基础能力的范畴，是中国制造业进行全力攻坚的重点方向。