上一个谈经济和美联储的帖子，貌似又被企鹅给吞了。看看今天讲半导体的帖子能不能幸存吧哈哈。
最近美国这边搞了两个半导体相关的联盟，一个是4方联盟，主要是晶圆厂方向，纠结了台湾、韩国和日本。其实日本就是打酱油的，因为美国虽然有自己的foundry，比如IDM的英特尔和德州仪器，比如专门代工的Globalfoundries，但是先进制程主要还是在台湾的台积电这里，当然台湾的台联电在成熟制程上也不弱，不过台积电的5/4纳米工艺，和3/2纳米工艺，才是美国最想要的。至于韩国的三星和海力士，和美国的美光差不多。而日本主要就是打酱油的。
另一个是美荷日3方联盟，这个就是设备方向。美国自己三大设备商应用材料、泛林和科磊加上荷兰的阿斯麦，然后就是日本的东京电子也是打酱油。
美国的意图，就是之前是卡10纳米，现在变成卡14纳米，而且开始有趋势想卡28纳米的想法。美国本来的判断，是卡28纳米效果不大，因为他们预估中国可能在5年内就可以实现28 纳米的全国产生产能力，不过可能最近评估，觉得中国这边具体从事这些事情的，只是想搞一条非美线（也就是没有美国设备，但是有荷兰和日本设备），那么确实不难，也不用费力气，从国家搞下来钱自己开心分掉就是了。至于美国突然拉荷兰和日本搞事，那是敌人太狡猾，不能怪俺们不努力。
而国内的政府大笔砸钱搞半导体大基金，之前发现的效果并不很好。部委和地方忙着喊口号搞大笔财政投入趁机自己人分钱，各级筷子党养得肥肥胖胖的，目标就是搞12-14纳米的产能，结果美国这边一升级，预订的美国设备进不了厂，厂房也白盖了。所以之前传的1万亿砸钱，最近听不到声响了，总算是高层搞明白了，瞎砸钱也不会有效果的。
如果你看台积电去美国，与特斯拉去中国，你就知道台积电这个做法，其实是不符合经济和成本原则的。Fabless模式的出现和发展，主要就是基于规模经济下的成本原则，对半导体行业做的最有效的经济配置。当台积电大量投资先进工艺，是需要后继的全球市场的实现，才能够延续。不然的话，台积电花了巨资投入搞出来的工艺，你中国市场不许它赚钱，你美国市场要求它搬家过来成本大幅上升，欧盟又学美国搞一把，那你觉得台积电的投资能赚回来多少，有没有足够的利润和心情，继续大量投入研发，甚至这种政治割裂的方式，会不会让Global Foundry变成Reginal Foundry，甚至变成National Foundry。而台积电如果美国厂大量亏损，也许最后不得不断臂求存，然后人家苹果，或者联合高通、AMD、Nvidia等等，就把你收购量，变成一个小群的IDM？
从中国的角度来看，与其说万亿去打水漂，不如静观以变。反正中国已经有了中芯国际和长虹，还不如让华为走英特尔和三星的IDM的路子，国家砸巨资，发展全国产的，提供专门为实体清单名单上的企业供货的IDM。有一个中期和长期的计划，就好像航天工业一样，慢慢就会拥有不小的海外市场。