【1.30基金板块大盘点】新年好！

1、中概互联：高开低走，小跌，回到我们节前减仓的位置附近；暂时不接回，先观察两日，看有无折扣。腾讯底部上来翻倍，叠加短期连续拉升，有调整是正常的，看能否在360港元附近构筑一个小平台。

2、证券：微跌，不动。从中期角度看，注册制的预期以及券商的位置、估值，依然是相对低的；短期角度，元旦后涨了15%，调整个3-5%很正常，有回打10日线附近的需求。

3、军工：小涨，不动。今天是后来居上，成飞集团借壳预期引领资金炒作军工资产证券化。节前一直没等到的补仓机会（当时剩点仓位是分了两次补的），不知道节后可有小调整给打满的机会。

4、半导体：微涨，不动。我个人现在对半导体这块的预期不高，平常心~拿着只因套着太深.....[允悲]

5、新能源：光伏微涨，锂电小涨，不动。今年光伏要看海外装机需求的增长情况！锂电高开是在预期内，节前就反复强调特斯拉在100美元有支撑，有望与A股共振反弹的逻辑；至于今天的低走，则属于A股的内卷，短期关注其能否稳住并逐步回到今天高点附近，能则高看一眼。问题不大！$东方新能源汽车主题混合 of400015$

6、周期：煤炭小跌，钢铁、有色为主，不动。复苏的逻辑仍在，节前的涨了不少，调整下正常。煤炭围绕年线震荡，目前看是突破了去年9月来的下降通道；行业逻辑不变，无论是动力煤还是焦煤，供需仍是偏紧的，即便放开澳煤进口。

7、白酒：小涨，无操作。北向继续大幅净流入，不出意外，盘后看可能仍是在买消费。

8、医药：微跌，不动。喝酒吃药，我最近的观点是偏空的，所以点评少，尤其在我酒清完后，更多属于常规点评；药还是保留主仓的，没办法，还套着在.....[二哈]

今年春节前低预期，实际超预期；节后高预期，实际高开低走放大量；先观察两天，我个人看多不变，有调整择机捡筹码。