说说AIGC

从全球来看，AIGC可能最为利好的是中国，为什么这么说呢

我们知道，目前我们最为落后的，或者说造成我们在高科技领域落后，被卡脖子的关键，在于高科技领域上游的芯片制造领域，这里面包括芯片的设计制造以及制造芯片的设备领域。

那么造成这种落后的原因，本质上是因为我们发展市场经济，并融入世界经济的时间太晚。当美国开始发展pc的时候，我们刚开始打开国门；当我们开始接触pc的时候，美国已经进入了互联网革命。

没有下游的应用，自然上游的核心技术落后于人。

好在，我们从4G时代开始，保持和国外同步，这里面的好处是，在我们有庞大内需市场的条件下，一旦应用层级与国外同步，我们就可以从下游开始，通过学习，转化，吸收，慢慢的生产出性能不输于美国，并且领先其他国家的产品。所以我们可以看到呢，在4G以及以后的时代，真正主宰下游市场的硬件和软件，只出自美国和中国，当然，韩国三星也因为进入的早，占有一席之地，但也仅仅三星一家而已。

那么，这种在下游的产品制造能力是非常可怕的，因为一旦下游产品占领市场，最终，一个经济体内，自然而然的就会向上游迈进，所谓的“需求创造供给”，内部的需求创造内部的供给。所以美国是必然要封锁华为的，因为华为一旦成功，就是“苹果+高通+intel+微软”。而一旦华为成功，美国企业市场萎缩，则慢慢的，上游各个环节都会被中国企业控制。所以即便美国对我们的封锁，看上去很傻，丢失市场，也是不得已为之，因为不做的话，不仅下游的市场快速丢失，最后上游市场也会丢失。所以从理性的角度，美国与中国脱钩，是正确的，并且越快越好。

那为什么我们过去几年在上游高端环节进展缓慢呢？这里面本质上，还是因为我们开始进入上游环节的速度慢了（当然，这个也快不了，没有强大的下游产品，公司出现，则上游也不可能强大），当我们开始进入时，下游的手机市场已经处于成熟期，甚至于近几年，手机市场年年负增长。当整个产业链都极其痛苦的时候，怎么能指望这个产业链上的企业去快速突破技术环节呢？（毕竟活着都很困难）。

这点上，我们可以对比新能源和光伏，在下游市场快速发展的时候，有无数的企业蜂拥而入，进入各个环节，各种厮杀，资本，利润满天飞。最后市场优胜劣汰，不仅各环节技术进步极快，创新迭出，成本也快速降低。

那么，回到AIGC，如果最终AIGC可以应用于各行各业，市场空间庞大，有庞大的营收空间，那么，在下游产品带动下，上游的市场空间被打开，这种打开叠加美国的封锁，给国内企业留下了全新的，从0-1的市场去开拓。也许各个环节最初的产品并不成熟，相比chapgpt，显得幼稚，但是这不是问题，我们的优势是人口众多，需求大，996，我们的一天相当于国外一周时间，所以我们的迭代速度极快。在这一过程中，我们芯片制造，以及设备环节，也会获得成长，迭代的机会（同样类比我们新能源和光伏的制造和设备环节）---当你的营收可以100%增长的时候，你的研发投入就可以维持100%增速，并且是纯市场导向的增长。

简单的说，当我们和美国在下游应用环节，站在同一起跑线的时候，以过去的经验看，我们往往会做得更好，特别是互联网产品，而以我们现在的财力和市场力量，已经足够让我们在发展下游的同时，兼顾中上游，最终让对方无路可走（所以对方要脱钩，并封闭市场，例如对方最近对tiktok的态度。以及做个预期，以后欧美市场会对中国的汽车，设置各种壁垒，所谓强大的时候自由贸易，打不过的时候闭关锁国）。