通信、芯片、传媒全线走强，看着白酒、医药、新能源、光伏都在走弱，科技行业实在太香了，现在进场还晚吗？你还相信趋势的力量吗？ 诺安成长混合

今天的市场趋势并不好，指数全线回落，还是有3000多家个股下跌（已经第三天了）。我们知道个股下跌绝对不是资金流入造成的，相反，只有资金流出个股才会走弱，在这种情况下，科技股近期不断走强，可以肯定的是，还在科技板块博弈的资金，起码没有离场（ 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C ）。从今天的趋势看，不少资金还在继续流入科技股，这个趋势短期还不可能消除。近期我往科技板块加仓的节奏算是对了。 广发中证传媒ETF联接C

为什么科技股近期涨了这么多，今天还能继续涨？我认为与这个消息有关“华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示，数字化是全行业的共同机遇，2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为预计，到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球联接总数达到2000亿，万兆企业Wifi渗透率达40%，云服务占企业应用支出比例为87%。”对于孟总的发言，我觉得在数据上是有支撑的，否则不可能在这么重要的大会上说出来，或者说华为是务实的表述了当前人工智能变革带来的机遇。按这样的预期，科技板块中出现5倍甚至是10倍的牛股还是有可能的。 天弘中证电子ETF联接C

​

相反，新能源今天趋势太差了，一方面特斯拉因为降价导致一季度利润暴跌超20%，毛利率不及预期，龙头都这样了，整个新能源汽车板块今天承压是意料之内（ 东方新能源汽车主题混合 ）；光伏方面还有国外因素影响，可能会征收太阳能关税对业绩带来巨大的不确定性（ 天弘中证光伏产业指数C ）；连续调整后眼看着科技行业业绩出现爆发性增长，我估计会有更多的机构从新能源赛道中流出，进入科技板块中，毕竟对于10倍赛道，现在这点涨幅算什么？ 华夏中证动漫游戏ETF联接C

综上所述，正如昨晚复盘所说，我真的没有看到一个板块像科技这样可以牵一发而动全身，即使新能源、白酒最强时也做不到这样的联动，我认为今年的主线应该会在科技板块中诞生，继续看好科技板块的中长线性机会，对于消费、新能源赛道，风口不在，暂可以降低关注度了。以上是我对今天上午盘的理解，供各位老师参考（投资有风险，入市需谨慎），祝好运！