TMT相关板块获得多方青睐、机构关注应用端创新

据天风证券测算，6月的前三周，公募偏股型基金在计算机、传媒等TMT相关行业的仓位在逐周提升。同时，“聪明钱”也在借道ETF基金入场，6月以来截至6月19日，广发中证传媒ETF、国联安中证全指半导体ETF等份额出现不同程度增加。机构调研的脚步也不断汇聚到TMT领域，近一个月内，机构调研次数最多的公司多数处于计算机软件行业，广联达、信安世纪、电科网安均受调逾百次。

关于以AI为代表的TMT板块的上涨行情，基金经理认为，一方面是近期海外光通讯器件供应商及国内光模块公司接到客户大幅加单，另一方面在于应用端的创新，从B端云服务到C端办公、社交、虚拟人等产品创新层出不穷，使AIGC热度再次持续提升。

至于后续机会，基金经理认为，在政策效果有待检验、经济“弱现实”背景下，TMT科技成长在事件催化加持下，或仍会有一定资金博弈的空间。具体看，现阶段算力端的远期预期已较为充分，但是应用端还在萌芽状态。而应用端创新是多层次的，自下而上有较多机会可以挖掘。