1.背景：国内经济数据困境反转，国外加息到头，强预期强现实美林时钟大宗涨价周期
2.价值：半导体上游AI原材料，目前锗价8K-1W/KG，全国140吨，中国产量95吨，占比68%，
3.驰宏锌锗——龙头全球产量占比10%，年锗产品产量55.86吨，22年不良计提完，23年轻装上阵，净利润不含锗18亿。屁股大波动小类似中际，中军模式，风险：锗上游，供粗矿产，毛利低4%。
4.恒光科技——锗20吨每年，毛利率28%，估值33亿，弹性大，性价比高。
5.中金岭南——有色金属类股票的活跃度是偏高的，它们的市净率和市盈率，相对于其它板块，通常也是偏高的。从这一点上来说，中金岭南是明显非常低估的，铅锌矿及产能，为其锗和镓同时拥有炒作预期，拥有最大的镓冶炼厂，但市值较大，后劲有限。
6.云南锗业——因为前期作为光模块上游磷化铟材料有一定炒作，涨幅靠前，加上这次镓锗管控，成为高标人气龙头，作为锗的代表，带着稀有金属一众分歧转一致，启航！
操作：周一关注驰宏锌锗，中金岭南、恒光科技、中国铝业。
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