【再看科技】

两融的融资降低保证金比例今天开始生效，为赛道AI这些应该输血不少，因为融资套牢盘大部分都在赛道和大盘AI，不过是否会成为华为血包还不一定，融券有小作文，限售股的融券问题，这个是市场最关注的，希望能得到解决，这关乎公平公正问题。

核心还是华为，但市场量能却无法支撑这么大板块的持续推进，所以有了周四华为领跌，周五华为暴力反包的场面，非常考验短线持股方向和节奏。

核心分支，依然是之前说的几个，卫星通信这个是由0到1的分支，周五最强，后面分歧还有机会，并且低位还有不少优质标的。

供应商分支，这个我认为是预期差最大的方向，特别是华为占比高的供应商，类似于几年前那波苹果行情，造就了立讯JM这样的大牛，那么华为如果也成功突围，供应商也将展翅高飞，与华为一起成长，这个分支是值得好好去挖掘的。

光刻机、封测则是继续往上游延伸，还有掩膜版，为什么这个小分支这么强？因为掩膜版不但联动了光刻机，而且大部分标的属于LED分支，还能联动华为手机产业链，所以，这个掩膜版小分子，他实际上是华为手机+光刻机的双重属性。

另外华为汽车会和无人驾驶互相联动，而且还能与卫星通信共振，往大了去能联动汽车板块，和指数共振，往小了就是卫星通信和无人驾驶小分支的拉升。

至于闪星这些，缩量市场下，新分支出来的太快，对板块持续性其实是一个伤害，还是希望市场能把量放出来。