【#半导体大涨还能上车吗#？机构解读】2月29日，半导体产业链爆发，上游芯片、下游消费电子等个股纷纷拉升，光刻机概念涨停潮。本轮反弹以来半导体已涨30%，网友提问，还没来及上车，现在追晚不晚？点击领取超级牛散葛卫东刚刚暴买的芯片股>>http://t.cn/A6YTKqZ0 

中信证券认为，受国际环境影响，预计2024年国内头部晶圆厂扩产将更加积极，国内头部晶圆厂的扩产势头迅猛。考虑到美国及其盟友对中国半导体产业的限制逐渐加大，各大晶圆厂对供应链安全重视程度提高，预计将带动国产设备、零部件和材料需求的快速提升。

东吴证券表示，随着行业资本开支扩张，半导体设备商订单放量带来业绩放量，估值体系逐步由PS（市销率）估值转向PE（市盈率）估值，未来半导体设备商订单有望持续增长，保障业绩高增。该券商看好三条主线：1、存储扩产；2、薄膜沉积&涂胶显影环节；3、碳化硅第三代半导体材料扩产。

平安证券认为，光刻机是半导体产业的核心设备，直接决定芯片制程的先进程度，重要性不言而喻，在全球半导体产业持续扩张的趋势下，光刻机市场规模长期可观；此外，光刻机开发难度大，产业垄断性强，是海外对华半导体制裁的重灾区，直接影响国内半导体产业先进制程的发展，因此光刻机自主突破的重要性尤为凸显，光刻机国产产业链颇具潜力，建议关注炬光科技、茂莱光学、晶方科技、福晶科技、波长光电、腾景科技等。

华鑫证券认为，存储行业有望迎来新一轮景气度周期。建议关注【东芯股份、普冉股份、兆易创新、北京君正、澜起科技、聚辰股份】以及模组厂商【江波龙、朗科科技】。

东莞证券建议从AI创新、周期复苏、和国产创新三方面把握半导体板块投资机遇。
AI创新：关注数据中心硬件层面的AI芯片、服务器PCB、IC载板、DDR和先进封装等细分受益领域，此外可关注国产CPU/GPU等自主算力产业链相关企业；
周期复苏：把握半导体封测、存储芯片、射频、CIS的复苏节奏与厂商库存情况；
国产创新：随着内资晶圆厂产能持续扩张，叠加下游需求持续复苏，国内半导体设备和材料企业有望进一步深化国产创新进程，市场份额有望加速渗透，带来显著的订单增量。 http://t.cn/A6YHvq6W