三星电子中国西安的NAND闪存厂开工率恢复到了70%左右。

《科创板日报》12日讯，三星电子位于中国西安的NAND闪存厂开工率恢复到了70%左右。西安厂是三星电子唯一的海外存储器生产基地。此前，三星为了应对存储器行业状况恶化，去年下半年将该厂的开工率降低到了20~30%。
2023年三季度以来，国际存储原厂三星、SK海力士、美光减产和削减资本，全力竞争HBM、DDR5两大高端产品，无暇兼顾利基型应用的DDR3规格DRAM市场，近期AI、网通需求窜升，DDR3供给吃紧，报价上涨20%+，国内多家存储模组公司业绩预告亦环比改善---江波龙、德明利四季度实现扭亏，短期内存储价格上涨趋势确定。
2024年上半年，原厂的资本开支预计仍然保守，减产行为至少持续到2024年下半年，且三大原厂将更多产能分配给HBM和DDR5，所以整体量产增长有限。2024年上半年存储晶圆及存储器价格预计将继续保持上涨趋势，推动模组和芯片公司业绩持续改善。本轮存储行情A股相对滞后美股，美股半导体板块自2023年下半年以来涨幅已经翻倍，但我们基本还在原地踏步，原因是半导体国产替代与技术差距落差带来的场内博弈情绪严重，投资半导体节奏还是非常重要。