之前说过一下存储可能出现拐点，目前积极信息不少，我放在下文仅供参考，不过现在感觉也不好介入，节奏不对，不如再等等。

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利基存储，也就是低功耗DRAM，主要应用于智能电视、机顶盒、路由器、办公用具、仪表等不追求极致性能的场景，对于内存容量、读写速率等要求较低。

由于三星、SK海力士及美光等原厂正积极将产能转向HBM和DDR5等Al相关应用的高阶内存产品，利基DRAM及Nand供给端产能有望显著减少。

同时，库存已于23年充分去化，自24Q1末开始Al、网通需求提升，利基存储价格有望逐步上涨。

台系存储厂商业绩也相继出现拐点。

比如南亚科（主营DRAM），3月营收+57.95%，环比+11.16%，创自22年8月以来月度营收新高。

南亚科表示针对工业和汽车应用的DDR3产品ASP有所改善，预计24年市场需求和价格有望持续逐季上升。

华邦电（主营Nand和Nor），3月营收同比+9.1%，环比+21.0%，创自22年6月以来月度营收新高。

华邦电表示SLCNAND和利基DRAM市场的需求正在逐渐增强，公司的中长期业绩增长仍然稳健。此前公司大幅调涨二季度DDR3报价，最高达20%。

旺宏（同样主营Nand和Nor），3月营收同比-13%，环比+21.9%，已有显著修复。旺宏表示首季应是公司的营运谷底。

国内存储涨价业绩反弹逻辑，一般就关注德明利、佰维存储、江波龙这些。