变压器复盘 5.13

今天涨的最好的还是智能电网，尤其是变压器这块，四朵金花杨电科技20cm，伊戈尔一度涨停，明阳电气最高也冲到了14%，科创板的金盘科技相对较弱

近期催化 ：

1）外资释放业绩：西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比增长28%，收入同比增长29%。同时上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-34%。

2）多家美国电力公司上修5年CAPEX。

3）南网第一批配网招标同比大增：10KV油浸式变压器招标金额9.18亿（yoy+54.48%)，10KV非晶合金油浸式变压器招标金额3.16亿（yoy+91.58%)。

4）海关总署数据，24年3月我国变压器出口4.8亿美元，同比+20.7%，环比+37%。Q1变压器累计出口金额13.1亿美元，同比增长24.7%。

相关标的，仅供参考：

变压器等一次设备【金盘科技】【明阳电气】【伊戈尔】【思源电气】
变压器分接开关【华明装备】
变压器电磁线【金杯电工】
取向硅钢【望变电气】
电表&AMI解决方案【海兴电力】【三星医疗】【威胜控股】
电力通信芯片与模组【威胜信息】
线缆【华通线缆】
复合绝缘子材料【神马电力】