#光模块#AI算力基础设施向万亿参数场景演进，该重要零部件产品加速升级且需求强劲

光迅科技 新易盛 光库科技

AI大模型推动算力基础设施加速迭代，从而加快光模块产业升级节奏。复盘数通光模块的发展历程，中信证券认为硅光模块有望自800G时代开始快速提升渗透率。

光模块作为云计算数据中心的重要零部件，伴随着数据传输量的显著增加，市场需求持续增加。根据博通官网信息，硅光模块相较于传统光模块可减少使用30%的零部件，并较同规格产品降低功耗约20%。另外，使用CMOS工艺开发大规模量产后可持续优化硅光模块成本，中信证券预计800G硅光模块可降低20%的原材料成本。自GPT-3横空出世，AI大模型发展符合Scaling Law，AI算力基础设施正向万亿参数场景演进，加快数通光模块向800G升级。中信证券研报称，海外光模块龙头800G和1.6T产品需求强劲，且DCI有望迎来新的增长。关注在高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的厂商。

上市公司中，
光迅科技800G光模块在国内和国外均有批量出货。
新易盛在今年OFC展会上成功推出了业界最新的基于单波200G光器件的800G/1.6T光模块等多款新产品。
光库科技在第49届光网络与通信研讨会及博览会（OFC 2024）上展出了多款薄膜铌酸锂产品，其中130 GBaud相干调制器、集成射频驱动器专为800 Gb/s或1.2 Tb/s相干光传输系统设计。