#基金[超话]#光伏为何出现超级内卷？

当前，光伏产业正在面对多重挑战。中国能源研究会理事长、国家能源局原局长史玉波致辞时表示，光伏正在面对技术上的挑战。虽然光伏技术已经取得了显著进步，但要进一步提升效率、降低成本，还要在材料科学、制造工艺、系统集成等方面不断创新。

他还表示，不同国家的政策支持力度、市场需求和竞争环境存在差异，需要全球范围内加强合作，共同应对。同时，光伏产业在快速发展的过程中也需要关注资源消耗、环境保护等问题，确保可持续发展。

“产业变化两重天，行业遭遇历史上最强的内卷，供需严重错配。”协鑫集团董事长朱共山表示，当前，硅料、硅片、电池、组件四大环节基本上跌破现金成本，全产业链集体承压。光伏产业本轮震荡周期内，整体产能扩大了约3倍，但利润率下降了70%左右。欧美贸易壁垒导致外需收缩、出口下滑，全球光伏供需失衡加剧。

无序扩张，是导致产业内卷的重要原因。赛拉弗董事长李纲在圆桌对话中表示，跨界企业的大量进入，造成了阶段性的产能严重过剩，中国现有的产能全部开工，9个月时间可以完成过去20年的装机量。

压力重重，是众多在场企业家的共同感受。同质化竞争、重复性建设、跨界挤压、唯低价中标等，给产业带来了陷阱。

对此，天合光能（688599.SH）董事长高纪凡认为，破除内卷需要先找出根因。他认为出现当前情况的主要的根因是，企业各自为战、盲目投资，地方政府过度招商、一哄而上，金融机构无序投放、遍地开花，资本市场过度逐利，推波助澜。

朱共山认为，内卷加剧与全行业对于供需关系的错判，以及行业固有技术似乎已经触碰天花板，导致准入门槛不够等不无关系。“科技上限决定了产业上限，行业现有技术的溢价和发电增益边际的减小，局部技术改善不足以抵抗供应链的失衡，这才是产业链被迫内卷的关键。”

“前途是光明的，现实有点骨感。”晋能科技总经理杨立友在概括当下产业发展时表示，“市场、出口、土地、消纳的制约都在起作用，短时间之内市场还不会快速发展起来。我们怎么面对产能过剩？这是行业面临的新的挑战。”

值得注意的是，多位企业家还谈到了低价竞标的影响。李纲认为，企业为了保证开工率，兑现投资人承诺，无底线低价抢单，只有更低，没有最低。在他看来，低价中标是导致行业内卷越来越严重的重要因素。

而低价竞标，也确实成了诸多光伏企业“心头之痛”。十一科技董事长赵振元表示，中标不应以最低价中标，这对产业发展极为不利，乱象如果不整顿，对行业的伤害会更加严重。