【中泰证券：内外部流动性预期改善 #关注科技股机会#】中泰证券研报表示，我们建议投资者可重点关注流动性与风险偏好改善相关的科技股布局机遇。科技股细分方面可关注：半导体设备与AI 硬件相关的消费电子等细分。①半导体设备：在美国等科技限制进一步强化下，三中全会前后产业政策或将进一步显著发力。②AI PC、手机硬件端：近期在GPT-4o 实时交互，微软AI+PC，苹果M4 芯片等一系列重磅产品发布后，可以直接在pc、手机本地运行的AI 新生态已大幕拉开，或将带来新一轮消费电子换机热潮。
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