之前领涨的半导体芯片和消费电子是逆市休整之势，这符合连续反弹后洗一洗更好的盘前预期，下周随时可能就又轮到他们。盘面领涨的是光模块和PCB，光模块明年需求指引上调的小作文刺激而起，风格是少数超跌情绪票，多数则是基本面突出的趋势票，从而整个盘面也是以大容量题材股的趋势风格为主。其实几个头部光模块和PCB的走势和美股AI硬件的行情是一致的，那是基本面逻辑所致。很多纯情绪票整体涨幅相差甚远就在于行业需求主要集中在头部企业，当然随着头部企业股价不断新高后情绪票也会偶尔跟随炒一下。大容量票不能像小票那样天天炒，大涨后容易休整，然后轮到其他。