【板块（六）：控酒、吃肉、戒“色”、小心触电……】进入2024年后，大多数二线板块的业绩都明显回升；经过近7周的调整，它们的静态大多也已不高。预计也这些将是下半年行情的中间力量。
        化工：作为生产和消费双需求行业，多数产品的需求依然在提高，多数个股估值也依然不高。且由于环保和资金门槛，产能扩张潜力有限。整体继续扮演中线白马。
        近期调整充分、底部持续缩量，且兼具消费电子上游和化工下游身份的玻璃玻纤，有望成为白马中的黑马。
         面板：需求改善继续好于预期，近期二级市场表现一般，市场热度明显下降，几波上涨都缩量，显示已被忽视。这意味着短中线机会都已来临。
         白色家电：需求增加不如面板，只算符合预期（外需超预期、内需低于预期），作为低估值板块，基本面无明显变化，近期股价却明显分化。这需要继续观察是否是大资金刻意操纵。该板块稳定已久，突然异动，应该是选择中线突破方向的前奏。       
         国内市场会继续稳定，决定中线趋势的两大变量依然是外需和长债收益率。由于汇率贬值，估计出口不会削弱；降息周期临近，中美债都进入下降周期。因此这种出口依赖型的红利板块，整体继续看多
          猪肉：进入夏季，遭遇季节性消费减少和牛羊肉价狂跌，猪肉价格依然稳定。这证明了去产能情况超预期——能繁母猪减少符合预期，但忽视了之前肉价暴跌导致对母猪的照料不周，使其“产能”下降。
          熬过盛夏，贴膘前后，板块也会膘肥体壮。
         需要注意，上面提到的玻纤和面板等技术含量较高的板块，都以龙头为主。已完成集中的猪肉，不限于龙头。
         航空：上一周因暑假概念连续上涨后，本周持续下跌，走出小A走势，短线不利。但行业反转趋势确定：国内出游人数持续创新高，出境游也迅速恢复，票价也基本稳定。目前主要三个变量：油价、汇率和入境游。
       入境游肯定持续回升，但速度不会快；油价不会大震荡；核心看汇率。美国年底必然进入降息周期；中国出口也继续增长。因此相信汇率极限就是7.3附近，但三季度也很难回到7。
        所以航空和保险一样，需要等待不确定因素明朗。 
        资源类：无论石油煤炭还是铜铝金银，都进入“过峰”后的平台整理，板块走势和商品价格几乎完全一致。它们的唯一主要变量就是商品价格。从技术上和供求关系上，判断下半年稳中有降。因此维持上周的判断：资源类中线机会有限，主要是短线行情。
       只有控盘的石油例外，这个看我的大盘分析就行。
       白酒：几大龙头纷纷提价，但同时开始控量，明显是应对近期危机的防御性措施，今年业绩尚能增长，但高增长期结束已是定局，将以低成长成熟产业重新估值。好在多数品牌的估值已降到10几倍的传统产业水平。未来这个会是防御性板块，短线下跌空间有限，中长线机会更小！还是那句话，和国家队一起“去酒化”。
      A股暂时不会进入纵酒欢唱的ktv，但ICU的管子也开始陆续拔掉。多数一二线板块已跌完风险，但还需要等待机会。（完）