【科技股的盛宴🍎🌹】AI产业化爆发周期和半导体增长周期，是推动科技股盛宴的最核心动力。近一个多月来，可以看到消费电子、半导体、AI相关的个股走势越来越强，属于底部位置的牛头初现。从AI、半导体等科技股的中报业绩预报来看，部分AI基础设施相关的公司开始体现业绩，而半导体很多公司的业绩预增速度明显，可以确定半导体已经进入了新一轮的增长周期，而AI应用的爆发尚需要一个引爆点来确认或体现。个人认为，从五月底以来，资金一直在不断的进入AI半导体等科技股中，而近期的煤炭石油电力等高股息类却开始松动分化有着中期调整的迹象，特别是业绩持续下降的煤炭股，大概率要开始下坠结束长达几年的大牛之旅。个人坚持认为，煤炭电力等高股息类将会分化趴下，而AI半导体等科技股将会崛起腾飞，上演科技股的盛宴。关于科技股的盛宴，重点是要关注那些细分行业的龙头公司，特别是有基本面支撑、有业绩成长性的科技股，对于概念题材股还是要谨慎对待。🍎🌹