谢治宇、张坤，狂买半导体

头部顶流基金经理也在快速杀入芯片半导体行业，比如谢治宇。
根据最新披露的2024年基金二季报，谢治宇所管基金，增持、新进买入了很多电子行业里的芯片半导体公司。（图1）

其中，兴全合润、兴全合宜2只基金在今年二季度中，均增持了澜起科技、海尔智家、晶晨股份。持仓市值也非常高，依次是26亿、23亿、17亿元。同时兴全合润、兴全合宜2只基金，共同新进买入水晶光电、北方华创，均位列基金十大重仓股。

这还不是结束！
兴全合润还新进重仓立讯精密；兴全合宜新进重仓高伟电子。
在二季度的调研中，谢治宇也多次调研电子、计算机行业公司。（图2）

基金二季报中谢治宇明确写到，“对泛AI应用、半导体、新能源车、家电等相关产业链进行挖掘，对具有核心竞争力的公司进行长周期的跟踪和布局。”

顶流基金经理重仓股与财俊股票池核心股相似度极高，7只股有4只重合。他不是我的V+会员，看不到财俊股票池，肯定不是抄我作业。我也无法在一季度时提前看到他的基金二季度持仓。答案只有一个，巧合想到了一起。

再比如另一位顶流张坤。

早在去年，张坤管理的易方达亚洲精选就重仓买入台积电，目前仍重仓持有9.98%。
今年二季度，张坤继续加仓三星电子。位居基金第十大重仓股，持有4.81%。
另外，张坤还买入了美股中的阿斯麦，就是经常上热搜的全球芯片光刻机龙头公司。（图3）

不过，张坤对科技看的确实更透彻：“这轮AI革命中，我们看到科技巨头依然在引领，其快速构建的最强基础设施、招募的全球最优秀人才成为重要条件，而它们能够持续产生现金流的利基业务则是这一切的前提。”