重大突破！

事件：2024.7.31 英伟达具身智能（GEAR）实验室负责人Jim Fan在X平台上公布了GR00T的重大突破，提出一种系统化扩展机器人数据的方法。

具体而言，人类通过Vision Pro远程操作机器人并收集人类操作时的轨迹数据，再通过RoboCasa仿真框架和MimicGen算法形成更大的数据集，实现1000倍以上的数据扩展效率。

数据集是人工智能算法训练的关键要素，人形机器人的数据集不足一直是行业的痛点之一，本次英伟达提出的系统化扩展机器人数据的方法，类似于此前特斯拉生成仿真数据加速FSD训练，有望解决行业痛点，加速机器人算法迭代和智能化提升。

1、基础数据获取和解析：通过操作员和vision pro采集；

2、环境拓展：RoboCasa，一个生成式模拟架构，搭载在NVIDIA Isaac lab，用来生成大量环境和布局；

3、动作拓展：MimicGen,在获取的基础数据上大批量生产合成运动数据集；

相关技术有望打破人形机器人训练在数据量，时间、空间的限制，英伟达构建的业内生态，助力初创机器人企业缩短开发周期，为行业注入活力。

机器人行业近期催化：

1、当地时间7月29日，英伟达在SiGGRAPH大会上宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人，黄仁勋表示：“AI下一波浪潮是机器人，其中最令人兴奋的发展之一是人形机器人。我们正在推进整个英伟达机器人堆栈的发展，面向全球机器人开发者和公司开放访问，让他们能够使用最符合其需求的平台、加速库和AI模型。”

2、当地时间7月22日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示，明年特斯拉将小规模生产人形机器人，供公司内部使用。2026年，特斯拉有望为其他公司大批量生产机器人。在日前召开的特斯拉2024股东大会上，马斯克表示，人形机器人将成为工业主力，数量有望超越人类，预计达到100亿台至200亿台。特斯拉目标年产10亿台人形机器人，占据市场10%以上份额。其成本控制在1万美元左右，售价预计2万美元，这将为特斯拉带来25万亿美元至30万亿美元的市场。

3、中国机器人网表示，目前来看，发展足够智能的人形机器人把人类社会的重复性体力劳动接管过去将会是一个造福全人类的科技大方向。英伟达CEO黄仁勋也曾公开表示：机器人时代已经来临，具身智能是人工智能的下一波浪潮，未来人形机器人将像汽车般普及。GGII预测，2024年中国人形机器人市场规模将达到21.58 亿元，到2030年达到近380亿元，2024-2030年复合增长率将超过61%，中国人形机器人销量将从0.4万台左右增长至27.12万台。

昨天英伟达波动较大，市场担忧苹果大模型使用了谷歌TPU而不是英伟达GPU：

首先明确下，苹果使用的是谷歌基于自研tpu的云服务，做预训练和推理，这也是我们6月下旬上调明年谷歌800G需求的重要原因。

第二，使用谷歌云服务并不代表英伟达被抛弃，英伟达地位依然稳固。谷歌自己都会采购英伟达B系列和H系列产品，与自研的tpu做高低搭配，即重要需求用GPU，降本或中长期方案用tpu。

第三，苹果使用谷歌AI云服务时间比较长了，我们依然认为苹果如果要长期、全力投入AI，优选自建数据中心并拥抱英伟达

退一万步讲，苹果不用英伟达，也要用光模块。目前谷歌光模块供应商中60%以上份额是苏州某公司，且我们最近了解到美国F公司由于产品问题被谷歌停供，份额暂时转单给苏州公司或Cloudlight

谷歌TPU v5p Pod集群分析

1. 采用3D Torus架构。这个和传统的CLOS架构不一样，是个环形的3D拓扑架构，具体可以问Bard或者GPT。在使用OCS的背景下，如果按照TPU v4 Pod一共有4096芯片，比例接近为1:1.5，但是若按照TPU v5p POD有8960芯片的规模，比例有可能是提升的。和英伟达类似，英伟达的架构中节点数少，两层架构1:2；节点数多，三层架构1:3。

2. 谷歌在去年ACM SIGCOMM大会上发表了论文和演讲，提到了在自家基于CLOS架构的Jupiter网络上升级OCS的近况。按照这次演讲的内容，比例可能是1:2.5或者1:3.5（取决于Aggregation block用了一层还是两层交换机）。

3. OCS有优势，也有缺点，目前并不知道在谷歌数据中心内部的渗透率如何，所以比例也没法直接给。