围剿英伟达（1）

摘自智能涌现 ，作者邱晓芬

一个隐秘的微信群，在上海张江的AI芯片公司人士中口口相传，群名叫“国产芯片抱团取暖群”，进群的必须是国产芯片公司员工，在这里，即使是竞争对手，也会交换信息，互换商务资源。

“国产芯片抱团取暖群”圈定了一块停战区，同行可以暂时休战，互帮互助，只因为大家都有一个共同的敌人：英伟达。

因为英伟达的存在，国产芯片公司的销售，多少都尝过一点屈辱的滋味。
李明（化名）是一家国产GPU公司的销售，这一轮AI热潮掀起时，他曾信心满满地去见客户，可来不及寒暄，客户开口就是连环追问：
“你们的东西，和英伟达A100芯片相比，啥差距？英伟达有NVLink，你们有什么？”（作者注：NVLink是把多个GPU芯片连接起来，避免GPU的数据搬到CPU计算，以提升计算效率）
眼见用产品和技术打动不了客户，李明的团队开始想办法托关系，找“更有力的人士”去游说，但客户还是摆摆手，“我们还是想用英伟达”。

英伟达A100，826平方毫米面积上就塞了540亿个晶体管，是打开AI大模型魔盒的钥匙。大模型训练，像是在海量数据中“炼丹”，目的是找出数据变化的规律；而用英伟达芯片训练大模型，就好比让几亿个智商200的人来算数，而其它芯片的效果，只等同于找了几千个智商100的人来计算。

最顶尖的科技公司，都在疯狂抢购英伟达。谁拥有最多的英伟达高端GPU，谁就有机会训练出更聪明的大模型。

公开信息显示，OpenAI目前掌握着全世界最多的英伟达高端GPU，至少达五万片；谷歌、Meta也是万卡集群的拥有者（2.6万左右）；而国内罕见有英伟达高端GPU万卡集群的互联网大厂，是字节跳动（1.3万）。

英伟达垄断着全球产业链上最好的资源——拥有台积电最充足的芯片先进制程产能、笼络着全世界最大的工程师用户群体，掌握了一众AI公司的计算命脉。

绝对的垄断，往往会滋生不满、愤怒和逃离。

“今天所有做大模型的，基本都在严重亏钱！只有一家在赚钱！英伟达”，一位行业人士语气忿忿不平——“英伟达的利润率让所有的客户都很难受，很伤害AI行业！”。
财报显示，英伟达毛利率达到71%，其中，热门产品A100和H100系列，毛利率高达90%。作为一家硬件公司，英伟达居然享有比互联网软件公司更高的毛利率。
高价暴利，让英伟达的大客户开始逃离。7月30日，苹果宣布其AI模型用8000片谷歌TPU来训练，而英伟达含量是0；消息一出，英伟达股价下跌超7%，创下近三个月最大跌幅，市值蒸发1930亿美元，几乎跌掉了一个拼多多。

对于所有想在英伟达身上撕下一块肉的国内GPU企业来说，2022年是个转机之年，美国数轮禁令下达，英伟达迫于生计，在中国持续推出阉割版本芯片，但又被快速禁用：
2022年9月，A100/H00禁止向中国出口，英伟达推出阉割版本A800/H800；
2023年10月，A800/H800/L40/L40S/RTX4090被禁止向中国出口；
2024年6月，英伟达创始人黄仁勋称，将向中国推送阉割版本的L20、H20芯片。
然而，阉割版本引发了行业更激烈的声讨。英伟达即将推送的H20，价格虽是英伟达H100的一半，性能却前者只有1/3。一位AI行业人士怒斥——“这不就抢钱吗？纯纯智商税！”
当英伟达的客户开始不满与愤怒，那些想代替英伟达的国产芯片公司，却在这种情绪中得到了“滋养”。
过去，他们只能跟在英伟达的屁股后面，艰难分食一点点蛋糕碎屑。半导体分析公司TechInsights的一项数据显示， 2023年，英伟达在数据中心GPU出货量市场份额高达98%，国产芯片和一众芯片巨头加起来，只占微弱的2%。
如今禁令袭来，完美的英伟达在中国市场被撕开一道口子，谁能替代英伟达？国产AI芯片厂商看到了生机。
“今年咔嚓，英伟达在中国的90%市场都给释放出来了，能不能抢到，各凭本事”，一家国产GPU公司创始人表示。
36氪曾在2021年发表过《深氪｜宁德时代：万亿电池帝国的裂缝》，在动力电池行业，宁德时代一骑绝尘，被竞争对手们虎视眈眈。如今，在AI芯片领域一家独大的英伟达，也被诸多同行视为眼中钉、肉中刺，但英伟达的不同在于，它的壁垒更高，与对手们的差距更大。
我们尝试通过英伟达对手们的反抗，去找到“英伟达的裂缝”，放眼GPU行业，国产GPU、AI芯片厂商虽然力量孱弱，但他们更懂中国市场，打法更加本土化；而诸如英特尔、AMD等老牌芯片巨头，则有着更充足的粮草弹药，正面对击英伟达。
短期内，英伟达不会被打倒，但它也不会毫发无伤。