#现代货币理论#

和所有经济金融理论相关书籍一样，对于普通人的阅读体验而言，最痛苦的莫过于，要先掌握它的基础分析模型。但相比于传统（或者叫正统）理论，MMT反而在“痛苦程度”上还略低一点。

首先，它的三部门模型，省略了非公共部门内部的资产负债派生过程，也就是说，你不用研究太多更让人头疼的微观资产负债现象了；其次，它在金融资产和实物资产中，更偏向用前者来构建模型，这样就可以规避大量的实物资产交换过程对于模型稳定性的干扰；

如果从物理学的时空维度去理解，这是MMT理论的“空间维度”，它这种简化处理，不管是不是刻意为之，都比较适合某些特定的国家经济形态——

历史上，曾经有过海量的信用扩张，且扩张过程中有些明显的公共部门（政府）主导特征，因此存量金融资产负债表的微观结构性会相对弱一些，主要矛盾集中在不可贸易的政府，非政府两部门，以及可贸易部门这三者构成的宏观总量性资产负债关系上。

对应的，因为过去已经发生的信用扩张，以及未来预期会发生的信用收缩，都“太大了”，大到经济现象本身已经逐渐和实物资产情况某种意义上脱敏了。比如对于房子，过去承载信用货币总量扩张，涨的太快太多，现在回旋镖来了，承载信用货币总量收缩，大家心里预期中长期价格大概率下行，整个经济活动已经并不太关注房子作为不动产本身的实物资产属性了。

这两段读完以后，会不会有点小惊喜？

“这不就是CN的过去，现在和未来么……”

因此，不要看着这种理论模型打怵了，给自己一点勇气，特别是有点金融经济学基础的朋友，它背后的会计学原理并不复杂，回忆起来真的不难。

我愿称之为，学渣友好型理论，哈哈哈哈……就只要你“学”过，就基本能看懂，但学的比较“渣”，反而不会针对其中与传统经济理论相抵触的具体部分，产生太多容易内耗的质疑。而且，因为其建模对象很接近CN，因此很容易带着现实问题去探究理论原理，也容易促进你最终把模型看懂弄通。

而且，兰德尔教授还很友善的对于模型的“时间维度”，做了简化处理，他这种使用存量和流量概念描述模型随着时间变动的方式，在标准经济学分析原理上，也只能叫符合基本的数学原理了，没有太多理论模型的复杂性可言了。

他让我特别怀念我当年的宏观经济学老师，就对着我们这么一群二学位的菜鸡，明知道我们是来混学分的，但还是想努力让我们从隔夜打魔兽的瞌睡中醒一醒，能从他的课程里带走点什么最基础的东西。

最后小阴阳一句，综合这种简单的时空维度的模型，也许特别适合某些粗线条，宏大而不注重细节，破坏力强于建设性的蒙古大夫哦……

毕竟，开手扶拖拉机如果开到沟里了，拍拍土爬出来，面对停在路边的斯蒂庞克和狗骑兔子，你说，他会选哪个[挖鼻]