#a股##消费电子##光学# AI驱动消费电子终端重启创新潮，这个领域仍是零部件创新重点

水晶光电 欧菲光 蓝特光学

据报道，LG Innotek将成为今年晚些时候推出的iPhone 16首批折叠变焦模块的唯一供应商。折叠变焦是一种长焦相机模块，通过棱镜弯曲光线传输到图像传感器，可减少智能手机背面的凸起。

AI驱动各类消费电子终端重启创新潮，光学创新仍是零部件创新重点。招商证券认为，AI应用亦有望驱动光学硬件在信息感知、非可见光等方面领域技术升级。苹果在AI方面具有极强的软硬件产品定义以及应用场景创造优化能力，25-27年苹果iPhone、穿戴和XR硬件将迎来创新大年，而光学是硬件创新的重点，据测算，2023~2026年苹果摄像模组市场规模为从127亿美元增长到219亿美元，其中iPhone后摄模组的市场规模占比最高，预计市场规模从117增长到205亿美元。关注受益于行业创新、自身份额及产品线扩张的光学厂商。

上市公司中，
水晶光电作为安卓手机最早的潜望式棱镜供应商，公司一直为国内外安卓系手机终端以及其他非A系统手机终端的潜望式摄像头供应微型棱镜产品。公司微型棱镜模块产品去年已顺利量产并为大客户供应。
欧菲光摄像头模组产品在技术性、稳定性和制造效率上持续领先业界；浮动微距模组、潜望式长焦微距模组、芯片防抖、可变光圈和伸缩式模组等已实现量产；10倍连续变焦技术完成技术攻关。
蓝特光学主要产品包括光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等，涉及较多应用领域，广泛应用于高清摄像头、激光雷达等光学成像、传感、感知系统。公司微棱镜产品主要应用于潜望式摄像头领域。