早盘补充：

1、 黄仁勋周三的演讲增强了ai投资人的信心，米股科技齐齐上涨，YWD领涨8个点，前几天我点评就提到有资金无视指数新低，开始布局优势方向，那么今天可以看到出海算力和应用一起反弹，（应用是草莓大模型发布临近的催化）

2、重组线成为唯一方向之后，讨论很热，官媒也在刺激这个方向，简单了解下目前市场上的科技类重组段子：

-双成药业 跨界收购实控人旗下半导体资产
-莫高股份 公司正在筹划收购皓天科技51%的股权
-澳柯玛 收购芯恩集成电路
-中天精装 收购科睿斯半导体科技33.3784%股权
-旗天科技 拟认购七彩虹部分股份（最多120,120,120股）

总体来说人工智能方向放量，那么市场也会相应放量，今天倒是可以测试一下出海算力的筹码稳固程度了，只许光头阳，不许冲高回落，

9月第一周消电发动失败之后，我就不看好9月的做多行情，两个假期叠加，还有一个是长假，什么方向也发动不起来

要么休息到长假后，9月只是娱乐仓玩玩，【其实娱乐仓都很难，比如昨天 凯盛、德福、斯迪克，如果按照竞价开3个娱乐仓，一个-5%，一个19%，一个不亏不赚】

要么就启用部分仓位按照中线模式布局，不计较短期盈亏
1、出海算力三季报行情 （中际 新易）
2、ai眼镜短期反弹行情 （目前仅博士在动，亿道也没有回调太多）
3、新能源底部还未反弹过的优质标 （国轩高科）
4、人工智能应用方向的新变化（昆仑 万兴）

竞价开始

重组线双城药业百亿竞价，这是时隔好几个月吧，再次出现了百亿竞价，
鼎信通讯15亿，
威灵股份10个亿，
中交地产昨天公布重组4个亿，
海南海药三个亿，

别的单子不多，
出海算力顶的不算高，

20分之后：
双成 28亿
海药4亿
其他没有参考价值
今天资金大部分反核为主，

竞价结束，
进价成交第一是老百姓1.5亿，
科森一个亿，
新亚制程8,000万，
这三个都是反核

新能源只有天齐锂业两个点高开，
华强低开，大众低开，
保变电器昨天尾盘落单，今天平开，

然后出海算力这边 新易高开三个点，中际高开4个点，
工妇联高开三个点，沃尔核材高开三个点

最强的新易 已经收付了9月的失地，

1个小时过去了，盘面发生了什么？

1、指数冲高回落，已经绿了，

2、重组方向的阵眼，竞价弱转强的保变烂板了；高开秒板的旗天科技也是烂板，这条线今天也是磕磕绊绊

3、成长方向：依然是冲高回落，出海算力平均冲高5个点，回落到2个多点，ai应用冲高回落，但人工智能方向低吸承接的资金会多起来，

4、抱团高标 仍未能止跌，

5、新能源也走势不流畅，也是冲高回落；

6、银行今天普涨，茅台新低，不知道又发生了什么幺蛾子事件

今天的走势极其不流畅，重点还是看出海科技方向能否稳住上行，
目前只有两个选择：

要么继续娱乐仓玩到国庆后，
要么趁着回落，逐步低吸布局优势方向，无视短期震荡