大金融方向，上周因为券商消息刺激，中信证券与中金公司已上报SFISF，中信上报额度约100亿，随后迎来一波反弹修复行情，就连大块头东财也都翻红了，说明大金融韧性还是比较好的。只要行情还要继续，大金融就会反复活跃，至于主升大涨嘛还是不敢想，所以后期一旦有调整好，关键节点，大金融依旧是首要关注板块。

金融权重搭台后，接下来还是看题材唱戏的环节。那么就不能错过科技这角色，包括金融科技、华为鸿蒙等软件和半导体芯片等方向，他们是最能带动市场情绪走强的。上周五最强的就是跨境支付概念，算是金融科技的延伸。接下来金砖会议要开始，企鹅国也说要打造金砖相关自己的支付系统，想象力还是有的，但高度不好说，会议落地之前还会有反复博弈，前排品种可以继续关注的。

其他上周五鸿蒙也跟着走出修复，也有尝试带动情绪意思，可惜市场合力不够，最终没能带起来。但后市如果情绪能好起来，这个方向还是需要重视的。AI这边上周也有一部分在异动，另外gb200四季度的交付，如果接下来政府有钱了，还会加大力度算力的建设，毕竟国产替代刻不容缓，所以国产算力方向相对抗跌，喜欢的可以去潜伏~！