.【聚飞光电】~ 硅光投资机会主要是4个方面，一是罗博特科为首的硅光设备，二是源杰科技为首的大功率CW光源，三是”易中天”为首的硅光器件及硅光模块，四是硅光代工。目前硅光代工还没炒过，聚飞光电直接代工熹联光芯的高速光模块产品，近期公司半导体封装业务中的光器件、光模块已实现量产。除了代工之外公司还有自研硅光芯片，参股的熹联光芯是国内技术领先的硅光技术公司，同时聚飞光电和熹联光芯联合收购了德国硅光龙头Sicoya，Sicoya主要业务为研发、制造和销售硅光子芯片、光电子芯片及光电子器件，拥有业界最完整的自有设计器件IP组合，掌握硅光领域全套核心技术。熹联光芯系H系哈勃入股，带有H基因。2.【麦格米特】~ 10月17日晚公司公告称，作为英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一，正参与其Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设，合作项目预计对未来生产经营产生积极影响。根据机构研报表示，公司2025年起批量出货英伟达，按初期10%的份额假设，约25-30亿左右年化增量营收，预期净利率有望达到20%-30%，预估可新增年化5-9亿利润，给与30X PE，可新增150-270亿市值，相当于再造一个麦格米特。3.【金龙机电】~ （小作文）有望并购重组中科光芯不低于51%的股权，中科光芯估值
260 亿。4.【锦富技术】~ 首板，技术面呈现平台起爆形态。10月23日盘中官微，公司控股子公司迈致科技针对英伟达个性化需求定制开发的量产版AOI检测设备已通过阶段性验证，该检测设备已被英伟达写入新一代数据中心中某一核心物料的IQCDocument。5.【硕贝德】~ 首板，技术面呈现平台起爆形态。10月23日，工信部、国资委相继点名强调加快5G、6G通信
产业的发展。Hw超宽带5.5G大会将召开，超宽带黑科技将为AI行业带来新增长。公司具备5.5G的相关产品和技术。