今天芯片大爆发，还得感谢两件事：

1. 台积电发送正式电子邮件，宣布自今天起，暂停向中国大陆AI/GPU客户，供应所有7nm及更先进工艺的芯片。

此外，美国众议员还要求ASML、东京电子、泛林集团、美国科磊等芯片材料和设备供应商，提供中国客户的名单及销售情况，看来是准备搞新一轮的小动作。

那么以A股丧事喜办的风格，今天毫无疑问要炒国产替代，尤其是设备、代工、材料、EDA、先进封装等，领涨三市。

但从基本面来看，目前中国大陆客户的订单，仅占台积电销售额的11%，所以影响并没有那么大，只不过进一步加强了自主可控的逻辑，还是属于情绪炒作。

2. 摩尔线程完成股改，注册资本由2441.32万元增至3.3亿元，近期将启动上市辅导，目标为科创板。

受此影响，威星智能、和而泰、东华软件等摩尔线程概念股，一字涨停。

摩尔线程的创始人张建中，曾担任英伟达全球副总裁、中国区总经理，现在已经有人高喊：摩尔线程对标英伟达，将成为中国芯片第一股！

英伟达今年的销售额，有望超过1000亿美元，净利润600多亿美元，总市值3.6万亿美元，我也不知道从哪去对标英伟达，不过以大A的风格，估值超过英伟达3倍以上，应该没什么问题。

此外，壁仞科技已经于9月开始接受上市辅导，辅导券商为国泰君安。

目前炒A股，你只能跟随事件和情绪走，就像两周前的华为链、海能达，上周的大金融、大消费：拿对了吃肉喝酒，没拿对或者时间上拿错了，那就只能天天看别人吃肉，毫无办法。