#可转债[超话]# 11 月 18 日转债大事件：领益转债发行、大参转债和恒逸转债股东会审议下修议案

11 月 18 日的转债市场有多项重要消息。

领益转债于 11 月 18 日发行，其发行规模较大，募集资金总额约 21.37 亿元，发行数量约 2137 万张，每张面值 100 元，按面值发行。期限为 6 年，从 2024 年 11 月 18 日至 2030 年 11 月 17 日。票面利率方面，第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2%，到期赎回价为 108 元。

转股信息如下：初始转股价格为 9.15 元/股，转股期从 2025 年 5 月 22 日（可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日）至 2030 年 11 月 17 日。发行方式为先向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额通过深交所交易系统向社会公众投资者网上发行，若认购不足约 21.37 亿元的部分，由国泰君安包销。申购时间为 11 月 18 日 9:15 - 11:30 和 13:00 - 15:00。原股东的优先认购配售代码是“082600”，配售简称为“领益配债”；社会公众投资者的申购代码是“072600”，申购简称为“领益发债”，投资者可关注此次机会。

11 月 18 日，大参转债(113605)召开股东会议审议向下修正转股价格议案。正股大参林(sh603233)相关数据显示，股东会议前二十交易日交易均价为 16.057，股东会议前日交易均价为 16.143，下修到底价格为 16.15 元/股。当前正股大参林价格是 16.02，折算转股价值为 99.20。转债当前价格为 114.136，从这些数据来看符合下修到底预期，投资者需留意其中可能存在的机会。

同样在 11 月 18 日，恒逸转债(127022)召开股东会议审议向下修正转股价格议案。正股恒逸石化(sz000703)股东会议前二十交易日交易均价为 6.452，股东会议前日交易均价为 6.516，净资产为 5.5603 元，下修到底价格为 6.57 元/股。当前正股恒逸石化价格为 6.51，折算转股价值为 99.07。不过，转债当前价格为 104.36 元，其中隐含不下修到底预期，投资者需谨慎对待其中的风险与机会。