周末小段子

1.数十家光伏组件电池企业在中国光伏行业协会的组织下，正式签订了自律公约。

从参与企业来看，核心公司有晶科、晶澳、天合、正泰、协鑫、一道新能、隆基、爱旭、东方日升、捷泰、通威、华晟、锦州阳光、华耀、眉山链升、中润光能等等。该签约意味着未来光伏电池组件将会形成自律，减少过剩产能的输出。

此次会议的保密级别非常高，代表在参会前收掉了所有的通讯设备，会后再归还给参与方。

2.船-硅料配额：

通威：57万吨

协鑫：26万吨

大全：18万吨

新特：16.9万吨

尾部四家10-12万吨

总量：考虑库存总量160万吨附近

3.报道称Meta开始外包MR部分设计工作给#歌尔股份

4.对本国产品报价给予20%的价格扣除，80%的高端品牌依赖进口的科学仪器行业。

聚光科技，必创科技，海能技术，雪迪龙、皖仪科技

5.垒知集团（002398）：公司全资子集团垒知科技自研建筑设计AIGC平台——垒知AI,是专为建筑设计行业从业者而研发，代理微软OpenAI完整的Agent，形成了AI流程机器人+办公智能助手等智能体解决方案。

6.ROS（机器人操作系统）为人形机器人提供基础架构支持使得硬件和软件能够协同工作。它类似于智能手机和电脑的操作系统，不仅协调各类硬件设备保证机器人运行，还实现各种复杂功能，支持各类传感器、执行器、算法，并与其他设备无缝集成。

神思电子：国产化替代+机器人操作系统。公司拥有自主知识产权的嵌入式操作系统，并在机器人操作系统上实现了技术创新，可应用于人形机器人领域。

7. 凯尔达：拟2亿巨资打造一杭州凯尔达人形机器人有限公司盛大启航

凯尔达 2024年12月06日09:59 浙江

8.欣龙控股：大股东天堂硅谷旗下有机器人半导体各种优质资产。地处海南自贸区，拥有金融创投政策开放优势，天堂硅谷介入重组。

9.财政部采购意见征求稿指出，政府采购活动中对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。服务器升级改造是政务系统的重点招标领域。

9，1，0c服务器国产替代：凯旺科技，川润股份

10.华尔街大行预计中国明年降息幅度可能达到十年来最大

陕国投A，华信永道，北交所信托

11.华资实业：最小盘保险，保险业黑马华夏保险获华资实业300亿增资。

12.非银金融 最大弹性

证券重组

未合并预期

北京:首创证券 第一创业

安徽:!国元证券 华安证券

13.【Mstech】PCB近况更新：

玫瑰领导好，近期GB200的PCB订单陆续落地，诸多公司均争取突破；

此外，近期铜箔涨价落地，传导至覆铜板后亦有望开启涨价，建议持续关注，并更新重点公司近况如下：

➠胜宏科技：GB200高份额，预计Q4可实现1亿美金以上NV收入；除HDI外，高多层产品亦受NV认可

➠威尔高：GB200 AC-DC电源板开启交付，#本周加单至2千万RMB，公司大份额一供；DC-DC电源板目前在台达产线做测试，目前进展顺利

➠生益科技：#M8材料在GB200首次实现出货，突破SH，远期在亚马逊，交换机等领域的拓展值得期待

14.通裕重工：子公司与研究所合作发展无人机产业

通裕重工(300185)12月2日午间公告，公司控股子公司常州海杰治金机械制造有限公司与中国电子科技集团第二十七研究所签署《战略合作框架协议》，双方将发挥综合优势，实现无人机产业的!越式发展。在无人机研发制造、有人机及无人机系统应用等领域展开项目合作。

15.汤姆猫：目前在研发的AI产品包括汤姆猫AI语音机器人、AI讲故事 APP、AI游戏等系列产品。公司正在推进相关产品的上市前期准备工作，计划于春节1月前实现第一批产品的上市。

16.HW液冷核心供应商：申菱环境

华为核心IDC液冷方案配套厂商，占比40%-50%

17.广东鼎泰机器人科技有限公司鼎泰高科大股东旗下公司。

鼎泰高科：是大股东旗下唯一上市平台注入预期。

18.毛戈平即将上市，推动AI美妆普及，市场增量扩张

康冠科技：海外智能AI美妆镜项目。针对海外市场，公司推AI智能 美妆镜产品，在线试妆，语音交互，AI评估， 实现智能AI拓展美妆镜海外市场。

19.清华洪波教授：明年将至少开展30-50例本土脑机接口植入手术。脑机这个要形成产业了，释放业绩，0-1

重磅预期：12月6-7日举行BCI会议，来自全球脑机接口领域的研究人员将出席BCI会议

创新医疗：公司通过参古脑机接口技术公司——杭州博灵医疗科技有限公司的方式，间接介入到了脑机接口这一前沿技术领域。

20.博威合金：谐波减速器切割丝，精密切割丝进入国内下游核心谐波减速器企业。

2022年博威合金具备精密细丝产能3.3万吨，22年销量接近3万吨，其中约10%用于高精密减速器。精密细丝产品主要包括精密切割丝、精密电子线、焊丝三大类。在工业机器人领域，精密减速机、控制器、伺服系统以及高性能驱动器等机器人核心零部件的加工会大量应用镀层切割丝，以完成特殊材质高精度的慢走丝线切割加工。据公司子公司博德高科官网，公司目前产品主要包括blac黑金丝、bedm贝德姆镀层丝和黄铜丝以及bedra品牌相关产品。

21.科瑞思 301314：预期差，董秘刚说要做人形机器人！

22.#末最爆方向：美股【SoundHoundAI】

Soundhound周四大涨30%，周五继续涨幅超12%，年初至今涨幅近600%，无疑将成为海外AI语音应用端最大黑马。

【汤姆猫】海外推出基于生成式人工智能的AI语音交互: GameBudTalkingTom。

TalkingTom是一款基于生成式人工智能的AI语音交互陪伴机器人生成式人工智能，使用变分自编码器（VAE）和生成对抗网络（GAN）的技术，将使得未来的陪伴机器人具备更优秀的上下文理解能力和更丰富的情感交互。

公司目前正在研发的AI产品包括汤姆猫AI语音机器人、AI讲故事APP等，计划于春节前实现首批产品上市。

截至目前，汤姆猫全球月活跃用户数量#超过4亿人次‌‌。

“汤姆猫家族”系列移动应用，累计下载量已#超过230亿次。

汤姆猫家族IP系列游戏产品累计下载量也已#超过200亿人次‌。

强大的用户基础群，奠定了汤姆猫在AI语音人工智能领域强大的变现能力。

此外，公司还与多家知名广告营销服务商合作，利用自建的广告控制平台Mediation进行广告变现，确保广告投放的高效性和收益最大化。

#SoundHoundAI大涨将引爆AI语音应用端的投资热潮

23.北京时间12月8日清晨，经由美国参众两院合并后的2025年度国防授权法案(NDAA)正式提交，其中不包含此前热炒的《生物安全法案》

24.转发：思特威老总又发了一系列逆光照片。结合9月的第一次暗示，这是二次暗示了?(tips:机型Pro+)。京城数码爷：此条微博含金量堪称之最高。思特威老大发朋友圈，注意机型用的是华为Mate70Pro+我有充足的理由相信，在不久的将来，国产思特威在手机CMOS领域里绝对的有实力硬刚索尼、三星电子!