收评:今天市场是半导体科技全面大涨，而且不是A股这边，是港股和A股，科技股都出现全面的大涨。
主要的原因我们知道，第一我们看到了，最近说是有一些巨头之间在展开比较好的合作；第二个有一些新的比如说微信小店的送礼功能，包括前段时间豆包在大量的下载。
整个给我的感觉就是大模型的应用在持续的迭代，我们在之前连续写了几篇周报，大家都看到对于2025年AI，从硬件到软件，我们总体是非常的关注。我觉得在经历了三年的ChatGPT等大模型的硬件以外，应该说2025年有可能是应用的元年，虽然我们不能确定2025年一定会有非常亮眼的爆款，但是这种应用的迭代和应用的大量新品一定会在2025年不断的出现，那么它会刺激到整个资本市场的联想。当然如果这里面还有一些真正能够落地的、销售还不错的应用，那就不得了了，所以从整个市场来看，对于2025年的很多的题材也好，关注点也好，资本市场开始先起做出炒作，可以理解。
从盘面来看，我觉得今天的这根十字星也好，或者我们说大量科技股的回暖也好，有可能是预示着科技股应该有机会走出跨年的行情。这里面刚才说的一个是题材，第二个是有部分的科技股应该在今年的四季度会有环比较好的业绩增长，这一块我们有机会专门来聊一下，在最近几期我们也反复的谈了。
这周我们的订阅内容里面还专门聊了AI应用的5个细分，这5个细分我觉得是更具体了，主要是谈了5个细分里面一些家庭应用的，或者我们说消费端更有机会出现爆款的一些方向，大家可以看一下。
其次就是消费电子这条线，我们从今年的二季报以后就一直在关注，最近开始有部分的公司创出新高，这一块我建议很多人一直可以持有到财报出来，当然这中间如果出现了巨大的上涨，可以做一些波段。
我觉得操作性不错，市场回暖也很不错，指数不需要涨太快，就是慢慢的这样就可以了。盈利的效果与指数的关联度不高，大家只要知道指数跌不下去，我觉得在操作上其实就是一个很好的氛围，15,000亿到2万亿就是一个非常好的盈利端，能够有不错的盈利的一个情况。
仅供参考，谢谢大家，祝大家周末愉快。