#林毅没有V[超话]#🔥马斯克官宣量产规划！25年数千台，26年5-10w，27年再翻十倍！与我们此前预测基本一致。#新一轮行情启动，持续重视t链高确定性中军标的！

1️⃣首推的仍然是#北特科技，从去年市值仅为25e的时候就大力推荐，一年内其在t链中的地位越来越明确，第一批独供没有疑问，涨到现在仍然是#全t链asp/市值最大标的！ 同时关注丝杠刀具供应商：恒锋工具；

2️⃣然后关注第三代的两个边际变化：灵巧手+轻量化。去年圣诞特斯拉发了Gen2的视频，因此市场有预期Gen3的发布。我们跟踪下来，第三代最大变化还是在手和轻量化。手的变化在于自由度增加以及触觉灵敏度提升，电机模组重视#鸣志电器，触觉关注#福莱新材； 轻量化的终极方案是以塑代钢，关注#普利特、中研股份、沃特股份，同时关注铝镁合金外壳：#旭升集团、爱柯迪；

3️⃣HW链到了去伪存真的时候，在不确定当中寻找确定性，高度重视#中坚科技！ 中坚同时也是OpenAI产业链机器人总成商，立志做机器人的“立讯精密”，hw、zj、OpenAI做成一个都不应该是几十亿市值的公司，潜在空间巨大！

4️⃣动作捕捉+数据集会是25年优先放量的生意，重视a股唯一布局动捕设备的#奥飞娱乐！ 参股的诺亦腾是包括字节、小米、智元等国内大部分机器人公司的动捕供应商。