科技类公司最近机构哐哐推啊

🔥【天风通信】光芯片普涨：数通突破之年，建议关注各厂商进展

[太阳]今日光芯片板块普涨，长光华芯涨20%、源杰科技涨5%、仕佳光子从下跌6%到拉平。市场传海外禁售CW光源，我们认为发生这种情况的概率不大，首先硅光模块用CW光源相比EML价值量要低，海外大厂在光芯片供给紧张的情况下并不倾向生产CW光源，其次国内厂商CW光源产品能力与海外公司几乎无差别，禁售无意义。

[礼物]25年北美CSP对光模块的需求继续加大，其中包括800G和1.6T，且多模采购比例下降、单模增加，这将导致对EML、CW光源的采购加大。光芯片厂扩产周期长，至少需要1-1.5年，海外厂商如Lumentum从24年中到25年年中的扩产幅度仅为40%，日企扩产也偏谨慎，因此短期不会改变供给紧张的状况。借助缺芯东风，国内光芯片厂迎来发展机遇，获得加速验证机会。

[红包]建议关注光模块低估的机会，同时也建议关注国产光芯片的破冰之年，涉及公司：源杰科技、仕佳光子、长光华芯、光库科技、永鼎股份（子公司鼎芯）等。

🥇天风通信团队