唐昭宗时，恶魔军阀秦宗权入驻蔡州。当地有个叫马殷的小木匠，立马扔下手中的锯子和斧头，跑去参军。马殷敢于冲杀，非常勇猛，很快成了一名中层军官。

三年后，秦宗权有意向南方发展，就派他弟带着孙儒、刘建峰两个手下去攻打扬州军阀杨行密，马殷随军前往。

结果嘛，你们懂的，乱世之中，啥事都可能发生。孙、刘二人觉得，与打一辈子工，不如自己当老板，于是他们除掉了秦老弟，兼并了军队，自己跟杨行密打了起来。

杨行密一开始打不过他们，被迫撤退到了安徽宣城。但就在双方对抗的第五年，杨行密越战越勇，一举击斩了孙儒，随后向刘建峰和马殷发动了反攻。

刘建峰与马殷无法抵挡，带着仅剩的几千人逃去了南昌。在当地休整了两年，恢复元气后，又向西窜入了湖南长沙。

此举引起了湖南军阀邓处讷的警觉，他命心腹蒋勋从邵阳调兵北上，阻击这支不怀好意的军队。马殷这家伙脑子转得快，立即南下与蒋勋谈判，劝他反水，并许以丰厚的回报。

蒋勋动心了，把邵阳军的军服送给刘建峰和马殷的队伍，让他们乔装打扮一番，带他们混进了长沙。结果不出意料，长沙守军被全歼，邓处讷的脑袋搬了家，刘建锋成了老大。

但刘建峰这个人不讲义气，他很快就除掉了蒋勋，还和一个手下的老婆发生了超越友情的亲密关系，结果被人家老公干掉了。

众将一看这局面，便推举刘建峰的心腹张佶做了老大。但张佶畏惧马殷，骑马的时候假装摔了下来，说腿摔坏了，无法主持军务，提议让马殷代替自己。

马殷当时正在攻打邵阳，一听这消息，心里头非常纠结，怕是个圈套。但在亲信的百般劝说下，他决定冒险一试。

回到了长沙后，张佶带头向马殷表示效忠，众将也纷纷行礼。马殷悬着的心终于放下了，对张佶表示感谢，还把攻打邵阳的军队交给他统领，以示无猜。

当时，加上马殷在内，湖南境内还盘踞着七八个军阀。但马殷的实力最强，他稳续推进，各个击破，一年之内就拿下了除岳阳、常德之外的湖南全境，全军为之一振。

视察邵阳期间，马殷突然意识到，翻过了越城岭，对面就是广西啊！于是召集军队，带着他们翻山越岭，对广西守军发动突袭，一举拿下了桂州、柳州等五州之地。

正当马殷打算深入广西时，北境的突发情况让他不得不率军返回：因为他的老对头杨行密已经割据了淮南，建立了吴国，正以岳阳为据点，向荆州发动猛攻。

杨行密一但得到荆州，势必挥军南下，威胁马殷在湖南的势力。北方的朱温也派使者联系马殷，劝他拉荆州一把。

马殷听劝，立即率兵北上。他抵达江陵时，荆州已经被吴军大将刘存拿下。但刘存严重低估了马殷的实力，不光没占到便宜，反为马殷所击斩。马殷乘胜追击，攻下了岳阳。

这次险胜，让马殷心有余悸，他觉得荆州还是在自己的手上攥着好，于是联合常德军阀雷彦恭，北上攻打江陵。但朱温新派来的荆州刺史高季昌并不好惹，二人双双落败。

这时，雷彦恭不知发了什么疯，竟突然向马殷发起了进攻！马殷大怒，又联合高季昌反攻常德。经过一年多的围城战，终于拿下了这座坚城，湖南全境悉为马殷所有。

转过年来，马殷又去了一趟广西，攻下了六州之地，从此就消停了。

之后的二十多年，马殷一直小心翼翼的侍奉着北方的割据王朝，以一种极其低调的姿态避免介入中原事务，转而全力经营自己的辖区，安抚士众，休养生息，境内大治。

930年，马殷病逝于长沙，时年七十九。当年的那个小木匠，如今已受封楚王……