来聊聊OpenAI、甲骨文和软银的这个AI项目 Stargate

1、北京时间今天凌晨，OpenAI、微软、甲骨文和软银在白宫宣布成立“星际之门”（stargate）项目，计划未来5年投资在人工智能基础设施领域投资5000亿美元。

2、Stargate不是个新计划，2024年3月31号就有报道称（图1），微软和OpenAI正在讨论建设一个位于美国的超级数据中心项目，当时计划的投资额是1000亿美元，目标是通过大约5-6年的时间打造一台拥有数百万个AI芯片的超级AI计算机，来帮助OpenAI训练新的模型。Stargate正是这台计算机的名字。

3、无独有偶，Oracle在24年9月也宣布将要支出1000亿美金，建造一台包含13万片Blackwell GPU的超级AI电脑，同时会造一座大约1GW的小型核电站专门为它提供能源。Oracle的目标是提供AI计算的云服务，它在24年9月已经开启了这台超级电脑云服务的订购（图2）。

4、对软银来说，他们在AI之旅中不太顺利。孙正义在2018-19年“提前”抛售了NVIDIA损失了超过1600亿美元，而在本次AI热潮中，他们在2024年年中才决心“All in AI”。孙正义轻描淡写地将此前对Wework的超过140亿美元亏损的灾难性投资称为“对下一阶段人工智能的热身”，还决定为此推迟股票回购，这也让孙正义在股东大会上的支持率出现下降。软银急需加入AI热潮来向投资者表明自己仍然处于生产力的最前端，这也是孙正义近在AI领域频频动作——包括投资自动驾驶公司Wayve并成为Blackwell首家客户——的原因之一。很明显这招生效了，昨天新闻出来后软银股价大涨11%。据媒体披露，目前软银在日本的超级计算中心累计装机了大约4000张GPU，计划是在25年完成10000张装机量。有趣的是，特朗普当选后，孙正义也在海湖庄园向特朗普投了投名状——承诺在未来4年向美国投资1000亿美金创造10万岗位。

5、所以这个5000亿美元的投资项目中，至少有3000多亿美元是本来就已经被计划好的。这里头，微软和OpenAI想要的是最强的大模型；Oracle想要的是最强的AI云服务能力；软银想要的是重回AI投资的绝对领导者地位；特朗普想要的是一个看起来很大的数字。大家一拍即合，上了一条船。

6、算力方面，根据Morgan Stanley的估算，原计划的1000亿美元的Stargate在理论上如果完全使用B100 GPU，Stargate可以达到14000 exaFLOPs的恐怖算力 。这是什么概念呢，exaFlOPs 是超级计算机算力单位，1exaFlOPs相当于10^18浮点运算/秒，美国橡树岭国家实验室的超级计算机Frontier的计算速度是1.2 exaFLOPs，而马斯克计划的超级计算机Dojo的目标是100 exaFLOPS，24年NVIDIA销售的GPU的总算力大约是10000exaFlOPs（图3）。如果这个估算靠谱，那么5000亿规模的超级AI计算机将成为人类计算领域最雄心勃勃的项目，会挑战Scaling Law的极限。当然，大概率最终真正用在AI计算机上的资金和实际实现的算力要小于这一理论估计。

7、耗电方面，1000亿美元规模的Stargate的的总耗电量就可能高达5GW，相当于整个北弗吉尼亚数据中心的耗电量，几乎不可能通过传统电厂供能。所以一些机构认为核电才是超级AI计算中心的最直接获益人。

8、宏观上，5000亿美元规模看似很大，但由于是分散在多年内投资（年均1000亿美元的投资只占美国企业投资的2.5%）且增量额度有限，因此本身对GDP影响不大。但这个项目有可能引发全球“超级AI计算机”的投资竞赛，也许未来会看到其他超级企业也成立这样的投资联盟。如是，则新一轮的企业投资潮不远了。

9、这个事儿里最不爽的应该是Elon Musk，本来Elon就和OpenAI本来就是死对头，Softbank最近又入股了OpenAI，自己扶持的特朗普还这么给他们面子。所以阴阳怪气的在推特上发了条“他们压根没那么多钱”（图4）。