与周健工（《英伟达之芯》译者，原一财CEO）和武超则，中信建投证券研究所所长，Tech首席）聊了两小时AI/DS，聊完发现美股是不是又崩了… 下面是关键谈话纪要点，拿走不谢[偷笑][偷笑]
1. 这些大模型可能“各领风骚三五月”。
2.DS将极大程度加快AI应用推进，但不能说是革命性的进步。当下大模型混战略像几年前新能源车行业。
3.如何简单化理解CUDA（aka说人话）？CUDA 是让软件更好地利用硬件资源，让硬件发挥更大的作用的系统。如果把整个生态比做一个航站楼，那么CUDA就是保证乘客上飞机的那一段。过去无数开发者为这个生态做出了贡献，因此有很高的壁垒。
4.打破英伟达的垄断需要时间，但是垄断一定都会被打破。当年X86生态也很难打破，但最后还是有了ARM等等（移动互联网范式转换）
5.台积电壁垒也许更高。全世界除了三星，没有人要做全产业链。
6.这次AI跟当年移动互联网普及有点不一样。比如当时我们不需要重新做OS系统，但今天也许我们需要自己有能力做所有链条。
7.芯片最早就是伴随地缘政治和冷战的产物。
8.目前华为单个芯片和美国相比虽然有差距，但在算力集群的链接方面跟美国的差距可以解决，尤其到十万芯片集群的时候。
9.接下来增量的重点在推理测，去年就有共识。就像09年3G开始启用，但直到流量价格下来才有了视频行业的兴起。用在推理测的算力会更多。同时能确定的是英伟达在训练侧壁垒很高；在推理测可以有ASIC等，国产的推理卡也可以解决问题。（有效指标就是跟踪榜单。）
10.中国AI生态从这几个环节：应用+算力+数据+算法来看，目前应用和数据是强项，利好垂类有数据的公司。
11.英伟达股价有波动，但是Jevons Paradox在算力层面仍然奏效，总体算力依然会随着AI的普及而增加。
12.科技创新是一场接力赛。#