这一篇是我一直想说的,也可能是上半年最后一篇,看情况吧
谈谈台积电生态------没有任何吹捧的意思
我也不是很喜欢这家公司,我也不会让小女儿今年毕业去台积电,连她也不想,尽管所有教授都推荐去
大家可知道,在新竹科学园区,台积电员工离职率一直都很高
可能很多人认为国内半导体发展是被光刻机卡脖子
光刻机真的很重要,但是制程技术更重要
简单一件事,三星,英特尔都可以无限买到光刻机,但是也是做到亏损累累,今年韩国股市不振,三星是原因
再来全球各大科技大国大厂也可以买到光刻机,但是为何自己不做
更简单的,ASML为何自己不做
如果今天国内不被卡脖子,我相信也会是全球半导体强势对手,但是制程技术可否突破,这才是重中之重
再来谈谈这家公司上下游生态,可以看到,所有跟台积电配合的上下游公司几乎都是好公司,除了台湾之外,日本许多绩优公司也是供货商
可能很多人不晓得,A股中有家刻蚀机也是台积电供货商之一,也是好公司
这种生态都是强强连手,不强也难
谈谈其客户,几乎都是全球绩优大市值公司
从经营生态到客户都很强,这家公司当然会持续进行资本支出与创新技术
再来谈谈订单
不是台积电跩
我举例,例如某家餐馆实在太好吃了,所以几年内所有位置都被包了,甚至有大客户一包就是一年,如果突然取消,很抱歉,很快就有客户补上
那取消的呢?需重新开始排队------这也是台积电一直很强然后资本支出不断提高的原因
例如当初3奈米刚生产,苹果不管良率,先包了再说
现在2奈米即将产出,苹果也不管先进封装是否完成,也是先包
所以我简单讲,即使辉达有掉单,也不会轻易抽单,这不是交情,是生意
几年前全球半导体出现重复下单,当时许多公司抽单,台积电股价也大跌,但是到现在,台积电股价在历史新高附近,而当时抽单的,离当年新高还很远
透露一下,A股中有些公司也是台积电客户喔
如果未来先进制成要用到硅光子技术,我相信,整个联盟也将是强强连手,能被邀请的也会是极有发展的公司
不要问我哪些公司,我不是要报牌,肩膀软了,年纪大了,承受不了压力
大家各自努力吧 我相几个月后,会像半年前,我说机器人一样
-----隔了一段时间自然有人会去关注------
下次很久见 祝福平安