今天指数温和放量，盘中民营座谈会的新闻出来了，盘中也是各种演绎了第一排大佬的相关公司概念，最搞笑的是，盘中看见一个段子，人类还是强于人工智能的，人类可以凭借后脑勺认人人工智能显然不行。言归正传这里算是一个搞经济的信号吧，这波核心资产重估，港股那边比较明显，恒生科技都破了前面的高点了。

ai这边周末最热的是腾讯，这里腾讯+ds叠加是流量端口最大的一个地方，所以腾讯概念今天一堆被顶了，这里其实从过往题材角度来看很多人都会说高度会逐步降低，但是从产业角度讲，今年是国内支本开支快速上升的一年，这个大产业方向要继续重视。
今天连联通盘子这种都去冲击涨停，可见市场的认可度，盘中虽然出现了类似梦网科技这类的天地板，但是核心产业趋势的品种分歧中很多资金就抢起来了，后续几天盘面依然会出现这种状态吧，第一波基本上都炒，后续可能情绪标的有的会跌下去，但是分歧的时候核心的云，算力，aidc配套的品种依然会是被资金抢起来的。后续19号是阿里财报披露看下capex，20号ai产业发展座谈会，后续围绕阿里，腾讯，华为这几块来做。
另外今天nv这边也是很多修复，海外资金开始回补英伟达，英伟达慢慢涨回去了，国内大厂目前依然会优先去买nv的卡，在买的到的情况下，还是最优解，所以今天很多前面踏空ds没法上车的机构就开始回补nv链条了，这里也可以看成一种高低切的轮动吧。

应用这边，周五爆发的医疗也是大溢价，逻辑周末也讲了，今天教育，消费电子等等应用场景也都有轮动，这里应用总体地位相对于硬件方向的辅助轮动吧机器人这边，今天午后异动，宇树机器人老板坐在了第一排同时发言了，刺激了长盛轴承这类宇树标签股的回流，另外Grok3将于太平洋时间周一晚上8点发布现场演示，地球上最聪明的人工智能。
看看马斯克到时候怎么吹，这一块也是和机器人和人工智能关联度比较高的，机器人目前整体属于轮动板块性质。

其余题材方面，农业板块也有异动，也是传一号文件将要落地，6小龙的群核科技将要上市，相关家居，空间智能个股也有表现，每日盘中这里消息刺激轮动的小分支都会有，但是主线目前不可动摇的情况下，轮动方向就相对不太好参与#期货##a股#