市场没有出现预期的急拉
主因是量化大批量的去了港股
这次AI革命的成果正在港股体现
双主线（AI+机器人）在业绩预期的推动下港股正在加速上移
短期内港股可能会一直保持强势
从现在看，国内对这次DS革命的出现反映都是由短线游资所体现的
盘面现在还并没有体现出到底颠覆了什么
而云行业的扭转 在国内的盘面上并没有体现出来
由于之前国内云市场增速明显减弱 全行业在过去的3年时间都是一个业绩下滑状态
虽然短期有一定的炒作，但真正的业绩预期并没有体现出来
随着调整进行，真受益的公司可能会逐步的转强
这次对云的拉动将是一次超长期 的拉动，对比美国的GPT4出现后的数据看
智算类 云企业的收入增速明显加快，整体在过去2年累计增速高达60%-120%
而我们前期没有出现GPT4的模型 对云的拉动效应几乎看不到
四季度后虽然有了一些起色，但也不能跟这次的DS相媲美
随着DS全面的铺开，云行业将开始回到一个强劲增长期
并且将出现类似美国云企业的增速，甚至短期有超越的可能，因为国内现在相当支持
现在对云的使用增速，现在还无法估算，
如果超预期可能会在未来3-5内累计增速达到200%-300%以上，甚至更高
行业从全面下滑转成全面强劲增长，短期内已经构成大级别业绩反转条件
我认为未来1-2个季度行业数据会给我们一个较为满意的答案
港股的上移将逐步拉动国内的指数缓步跟进 直到临界点的出现而后再度加速上移
后面我会进一步观察#A股[超话]#