阿里季度资本开支超预期，关注产业链相关标的

阿里季度资本开支318亿元，环比增长80%。同时表示未来三年，集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和，将大幅提升AI基础模型的研发投入，确保技术先进性和行业领先地位，并推动AI原生应用的发展。

梳理阿里云产业链标的供参考:

1、阿里云第三方IDC主要供应商包括数据港【主供、国内]、万国数据(国内+海外均有供应)【主供]、杭钢股份、润泽科技、光环新网、润建股份、世纪互联、富春云、浙大网新等。

2、AIDC目前起量较快/有增量高需求的包括润泽科技【平湖AIDC]、润建股份【五象云谷-阿里云智算]、万国数据【海外】、航锦科技【算力能力]。

3、光模块:光迅科技、华工科技、新易盛、中际旭创

4、交换机:锐捷网络、紫光股份

5、服务器:浪潮信息、中科曙光、华勤技术、紫光股份

6、温控/液冷:英维克、申菱环境。

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